MỤC LỤC

MỤC LỤC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN VIỆT NAM 2009 Người thực hiện Nguyễn Tất Thắng Phòng Thông tin Thị trường KH&CN Hà N[.]

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN VIỆT NAM 2009 Người thực hiện: Nguyễn Tất Thắng Phịng Thơng tin Thị trường KH&CN Hà Nội, 01/2010 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang ĐẶT VẤN ĐỀ I Tổng quan nông sản Việt Nam Thuận lợi 2 Khó khăn II Sản lượng giá trị thị trường 19 III Môi trường cạnh tranh 27 IV Dự báo thị trường 34 V Cơ chế sách 36 VI Những kết nghiên cứu KH&CN sản xuất chế biến nông sản 39 VII Các công ty hàng đầu 52 VIII Các kiện tiêu biểu 54 KẾT LUẬN 61 ĐẶT VẤN ĐỀ Công đổi kinh tế Đảng ta khởi xướng lãnh đạo 20 năm qua (1986-2009) mang lại cho đất nước biến đổi sâu sắc nhiều lĩnh vực, đó, đổi nơng nghiệp đựợc coi bước khởi đầu công đổi kinh tế nước ta Kể từ thực sách đổi kinh tế, Việt Nam từ nước có nông nghiệp quản lý theo chế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp, tự cấp, tự túc, qua trình đổi mới, đến vươn lên trở thành nước xuất hàng hóa nơng sản lớn giới Trong thời gian qua, nông nghiệp Việt Nam đạt nhiều thành tựu đáng kể Tuy nhiên, so sánh với yêu cầu thực cơng nghiệp hóa, đại hóa bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế nơng nghiệp nước ta nhiều yếu thách thức gay gắt, đặc biệt vấn đề bảo quản, an toàn vệ sinh thực phẩm tiêu thụ nơng sản hàng hóa Trong bối cảnh hội nhập kinh tế song phương, khu vực quốc tế, thị trường nông sản nước quốc tế ngày gắn kết chặt chẽ với nhau, tách rời nhau, trở thành hệ thống vận hành theo “luật chơi” Xu hướng vận động phát triển thị trường nông sản ngày tự hóa sở ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến Đây thách thức to lớn Việt Nam, đặc biệt vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vấn đề chế biến nơng sản sạch… Vì báo cáo chun đề nông sản thời điểm giúp nhà quản lý hoạch định sách cách tốt hơn, giúp nhà sản xuất nắm bắt nhu cầu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng nước qua góp phần tăng trưởng mặt hàng nông sản tổng sản phẩm xã hội I TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NƠNG SẢN Thị trường nơng sản gồm ngũ cốc, loại củ, đường, hạt có dầu (oilseed), trái cây, rau, hạt đậu, hạt số họ đậu, gia vị, cà phê, chè cacao Nó khơng gồm sản phẩm thức ăn cho gia súc Hơn nữa, sản phẩm tiêu thụ mức thu nhập tối thiểu khơng tính vào giá trị thị trường chúng nằm sản lượng thị trường công đoạn sản xuất tạo phế thải bỏ Giá trị thị trường tính mức giá bán lẻ (RSP) cho sản phẩm bán cho người tiêu dùng dạng gốc Tuy nhiên, sản phẩm chế biến thành dạng thực phẩm khác, giá trị tính mức giá bán nhà sản xuất Khối lượng thị trường phản ánh mức tiêu thụ Thị trường hàng nông sản giới chứa đựng xu hướng phát triển theo nhiều phương diện khác sản xuất, tiêu thụ, giá thương lượng buôn bán quốc gia khu vực với Tất điều mở thuận lợi khó khăn quốc gia trình phát triển kinh tế nói chung phát triển kinh tế nơng nghiệp nói riêng Đối với Việt Nam, thực trạng triển vọng thị trường hàng nông sản giới đặt vấn đề thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi Thứ nhất, gia tăng dân số thách thức lớn kinh tế giới vấn đề an ninh lương thực tồn cầu nói riêng Theo dự báo Liên Hợp Quốc, dân số giới tăng thêm 2,5 tỷ người vào năm 2020, riêng Châu 1,5 tỷ Điều làm tăng đáng kể khối lượng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt sản phẩm lương thực, thực phẩm Do đó, thấy rằng, thị trường giới tạo hội lớn cho nông sản Việt Nam, sản phẩm lương thực-đang mạnh nông nghiệp Việt Nam giai đoạn Thứ hai, thị trường hàng nông sản giới có xu hướng chuyển dần khu vực nước phát triển, nước khu vực Châu Nhóm nước ngày chiếm tỷ trọng cao giá trị thương mại quốc tế sản phẩm nông nghiệp, giá trị nhập Xu hướng chuyển dịch thị trường hàng nông sản giới tác động đến sản phẩm nông nghiệp Việt Nam  Việt Nam nằm khu vực sôi động thị trường hàng nông sản giới, có điều kiện để tiếp cận thị trường tăng cường buôn bán sản phẩm nông nghiệp với thị trường khác;  Thị trường nước phát triển khơng phải thị trường khó tính mức bảo hộ thấp mang lại hội tiếp cận thị trường tốt cho sản phẩm nơng nghiệp Việt Nam;  Đồng thời với q trình phát triển thị trường sản phẩm nông sảnsẽ việc hình thành phát triển thị trường cơng nghệ đáp ứng yêu cầu nâng cao suất, chất lượng hiệu sản phẩm nông nghiệp nước phát triển Điều tạo điều kiện cho VN tham gia thị trường công nghệ phục vụ sản xuất nơng nghiệp, đặc biệt mơi trường có nhiều điểm tương đồng nước khu vực Thứ ba, thị trường giới diễn hướng gia tăng nhanh chóng giá trị xuất nhập sản phẩm thịt chế biến, dầu mỡ, sữa nhóm nước phát triển Đây hội lớn để thúc đẩy ngành chăn nuôi nước, cải thiện cấu giá trị xuất hàng nông sản Việt Nam, đồng thời tạo khả chống lại dao động cao giá sản phẩm trồng trọt, mang lại ổn định cho sản xuất nông nghiệp nước Tuy nhiên, khả tiếp cận thị trường nước sản phẩm thịt chế biến Việt Nam mức độ thấp so với yêu cầu thị trường giới so với sản phẩm nước khác khu vực, đó, bất lợi lớn khơng có chiến lược phát triển sản phẩm cách thận trọng Khó khăn Khi gia nhập WTO hàng nơng sản Việt Nam gặp phải thách thức to lớn Hiện nay, cấp, ngành có chủ trương, chiến lược làm để khai thác lợi vùng, miền để tạo suất chất lượng sản phẩm tốt, khâu tiêu thụ xử lý đầu cho sản phẩm nơng dân lại chưa có dự báo kế hoạch chi tiết cụ thể, dẫn đến tình trạng "được mùa rớt giá" liên tục xảy Bên cạnh đó, việc bảo quản chế biến hàng nơng sản chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp, khiến nơng dân gặp nhiều khó khăn tiếp xúc thị trường Những năm qua, nước ta hình thành nhiều vùng sản xuất nơng nghiệp hàng hóa tập trung, quy mơ lớn Ðó vùng sản xuất lúa gạo đồng sông Cửu Long, vùng trồng cà-phê Tây Nguyên; vùng trồng ăn quả, vải Nam Bộ Tuy sản phẩm nông nghiệp Việt Nam chất lượng tốt, giá trị xuất chưa cao Nguyên nhân chủ yếu khâu chế biến, bảo quản chưa tốt, dẫn tới tình trạng khó tiêu thụ sản phẩm Trong cơng tác quy hoạch, đầu tư chưa có gắn kết chặt chẽ sản xuất - chế biến - tiêu thụ Một số nơi xây dựng nhà máy, thiếu vùng nguyên liệu Ngược lại, có vùng nguyên liệu đầu tư, ứng vốn chi phí, lại phải chờ nhà máy Xu hướng phát triển thị trường nông sản giới chịu tác động lớn thương lượng mậu dịch mang tầm quốc tế Việt Nam phải đối mặt với sản phẩm nông nghiệp nước thành viên tổ chức WTO thị trường nước nước ngồi Những khó khăn cạnh tranh thị trường xuất sản phẩm nông nghiệp Việt Nam lớn mà sản xuất nơng nghiệp tình trạng lạc hậu, suất, chất lượng sản phẩm thấp, chi phí cao yếu ngành công nghiệp chế biến Sự dao động giá sản phẩm nông nghiệp thị trường giới mức độ cao xảy thường xuyên, nguyên nhân chủ yếu bất ổn định sản xuất nông nghiệp (sự phụ thuộc vào thiên nhiên) Các sản phẩm trồng trọt sản phẩm thơ có biên độ dao động cao sản phẩm chăn nuôi sản phẩm chế biến Trong hồn cảnh nơng nghiệp Việt Nam nặng sản phẩm trồng trọt, xuất chủ yếu sản phẩm thơ, qua chế biến, tác động tính chất giá sản phẩm nông nghiệp thị trường giới xu hướng thứ sinh sản xuất sản phẩm nơng nghiệp Việt Nam có phần không thuận lợi Xu hướng giảm giá diễn phổ biến hầu hết mặt hàng nông sản chủ yếu nước ta lúa, gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều số mặt hàng khác gây tác động tiêu cực, nơng sản tồn đọng lớn, thu nhập nông sản giảm tương đối, kéo theo giảm sức mua thị trường nông thôn, giảm khả đầu tư vốn họ vào phát triển sản xuất nông sản Ở tầm vĩ mô, số giá lương thực, thực phẩm giảm kéo theo xu hướng giảm sút số giá làm gia tăng tình trạng giảm phát tồn kinh tế Xu hướng phát triển thị trường nông sản Việt Nam chịu tác động lớn thương lượng mậu dịch mang tầm quốc tế tất yếu Thị trường nước phát triển thị trường có thu nhập thấp làm giảm lợi ích xuất hàng nơng sản Việt Nam; Các lợi tương đối sản xuất nông nghiệp Việt Nam bị hạn chế tính chất tương đồng sản phẩm khu vực tự nhiên, mức chênh lệch giá lao động; Đồng thời với khả tăng xuất sức ép tăng nhập hàng nông sản nước ta Nếu không tiếp cận thị trường tiêu thụ trực tiếp xây dựng chiến lược sản phẩm thích hợp Việt Nam có nguy trở thành nước xuất ngun liệu thơ, qua chế biến sang nước khác khu vực Sản xuất nông nghiệp lạc hậu, suất, chất lượng sản phẩm thấp, chi phí cao yếu ngành công nghiệp chế biến thách thức lớn nông sản Việt Nam Các mặt hàng nơng sản giữ vị trí quan trọng xuất hàng hóa nước ta Song, nơng sản xuất phần lớn dạng nguyên liệu hàng thô, giá trị không cao Hiện nay, công nghiệp chế biến nông sản nước ta đạt tốc độ tăng trưởng cao, bước hình thành hệ thống sở công nghiệp chế biến nông sản Nhưng thực tế, công nghệ chế biến nước ta lạc hậu, manh mún, kết hợp với việc bảo quản loại nơng sản cịn yếu Việc áp dụng thành tựu khoa học giới bảo quản, chế biến nông sản diễn chậm chạp, làm cho sản phẩm Việt Nam thường có giá trị thấp sản phẩm loại nước khu vực từ 10 đến 15% Mặt khác, suất nông sản thấp, chất lượng không đồng thiếu tính hệ thống, thiếu liên kết nơng dân với người vận chuyển, buôn bán tiêu dùng, dẫn đến tỷ trọng nông sản qua chế biến cơng nghiệp cịn thấp Nhìn chung sản xuất nơng sản nhắm vào phục vụ thị trường nước, thị trường dễ tính, tăng nhanh bị cạnh tranh mạnh tương lai Phương thức canh tác lạc hậu, phần lớn chưa đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (do sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón tùy tiện); Sản xuất rau manh mún, thiếu tập trung Chưa phát triển vùng chuyên canh có chất lượng cao Năng suất nơng sản Việt Nam thấp ảnh hưởng yếu tố dịch bệnh thiên tai, suất 87% so với trung bình giới, tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch cao (20-30%); Một số mặt hàng nông sản quan trọng Việt Nam * Ngành cà phê Từ chục năm trở lại đây, cà phê Việt Nam có vị trí quan trọng nước cung cấp nguyên liệu cho thị trường giới Trên 90% tổng số 950.000 sản xuất xuất Hai vụ 2006/2007 2007/2008, kim ngạch xuất cà phê nước đạt từ 1,5 tỷ USD lên tỷ USD Niên vụ 2007/2008, nước xuất 1.077.375 cà phê nhân, đạt kim ngạch 2.087 triệu USD, giảm chút lượng so với vụ 2006/2007 tăng 31% giá trị Giá xuất bình quân đạt 1.937 USD/tấn, tăng 16% so với niên vụ trước Do giá cà phê giới tăng cao nên giá bán cà phê nước đạt mức bình qn 29.000-30.000đ/kg, có thời điểm đạt gần 40.000đ/kg Với mức giá này, người sản xuất bù đắp chi phí sản xuất có lãi Cà phê Việt Nam xuất đến 75 quốc gia vùng lãnh thổ, châu Âu Mỹ thị trường trọng điểm (châu Âu: 396 ngàn tấn, chiếm 39,6% tổng sản lượng; Hoa Kỳ: 116 ngàn tấn, đạt 10,77% tổng sản lượng) Ở khu vực châu Á Nhật Bản nước nhập lớn với 52 ngàn tấn, Hàn Quốc: gần 40 ngàn Mặc dù việc xuất cà phê niên vụ gần khả quan vậy, nhiều nguyên nhân, mặt hàng chưa phát triển tương xứng với tiềm Do thiếu thông tin việc tiếp nhận thông tin từ nguồn khác nên nhiều doanh nghiệp chưa tận dụng hội tốt hạn chế rủi ro từ thị trường Mặt hàng xuất đơn điệu, chủ yếu xuất cà phê vối nhân sống (robusta), cà phê chè (arabica) Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm điểm yếu làm giảm uy tín giá cà phê nước ta thị trường quốc tế Sản phẩm xuất dựa số tiêu chí đơn giản phần trăm hạt đen vỡ, tạp chất thủy phần Phương pháp tính lỗi chưa áp dụng, sản phẩm Sản phẩm xuất phần lớn mức độ sơ chế… Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng sản phẩm cơng tác vệ sinh an tồn thực phẩm, ngăn ngừa nấm mốc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chưa quan tâm thường xuyên Vấn đề xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam, thương hiệu cho doanh nghiệp chậm triển khai thực hiện, làm hạn chế lớn đến vị cà phê Việt Nam Điều quan trọng phải củng cố chất lượng sản phẩm thông qua việc áp dụng biện pháp kỹ thuật đồng bộ, quản lý trồng tổng hợp, thực hành chế biến tốt… Thứ đến đa dạng hóa chủng loại sản phẩm xuất khẩu, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để khai thác tốt thị trường nước ngồi Có bước thích hợp nhằm khai thác mở rộng thị trường tiêu thụ nước yếu tố quan trọng cân đối cung cầu, ổn định sản xuất Thêm vào đó, nhà nước cần đầu tư xây dựng trung tâm thông tin chuyên ngành có đủ điều kiện để nghiên cứu, dự báo tình hình cung cầu, giá cả, thị trường, khách hàng, giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin đầy đủ Tăng cường công tác quản lý chất lượng chuỗi sản xuất, chế biến, bảo quản bảo đảm cho sản phẩm cafe đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, có chương trình, kế hoạch áp dụng TCVN 4193:2005 kiểm định, thông quan, cho tiêu chuẩn cà phê Việt Nam hài hòa với tiêu chuẩn cà phê quốc tế Trên hết, doanh nghiệp cần vận dụng linh hoạt phương thức ký kết hợp đồng xuất đồng thời với việc áp dụng nghiệp vụ bảo hiểm giá để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro xuất Đưa cà phê sản phẩm chế biến từ cà phê vào hệ thống phân phối nhà phân phối lớn đẩy mạnh tiêu thụ cà phê nước mà mở rộng tiêu thụ cà phê Việt Nam thị trường nước theo hệ thống phân phối toàn cầu doanh nghiệp Sau 20 năm phát triển mang tính bùng nổ, giới thừa nhận “cường quốc cà phê” cần phải dũng cảm nhìn nhận, Việt Nam “cường quốc sản xuất bán hạt cà phê”, chí “cường quốc cà phê nơng dân”, chia phần giá trị gia tăng ỏi bị động Vấn đề đặt liệu hạt cà phê Việt Nam có đủ điều kiện, lực để thay đổi vị thực sự? Để làm giàu thực nhờ cà phê trở thành cường quốc cà phê theo nghĩa có cách: chuyển nhanh phương thức tồn từ “trọng nông” sang “trọng thương” Nói cách khác, nhà kinh doanh Việt Nam phải chủ động tham gia vào lĩnh vực phân phối, tiêu thụ cà phê giới không tiếp tục người cung cấp hàng thô Mục tiêu phụ trợ, định hướng thực nhiệm vụ là: giảm dần khối lượng cà phê thô cung cấp cho nhà độc quyền, mở rộng dần thị phần cà phê chế biến Việt Nam người Việt Nam cung cấp, doanh nghiệp cà phê Việt Nam cần tăng mức tiếp cận đến người trực tiếp tiêu thụ cà phê giới Muốn vậy, việc tăng thị phần nâng cao chất lượng cà phê chế biến, Việt Nam nên xây dựng phát triển mạng lưới bán hàng toàn cầu Cà phê Việt Nam khơng thể đủ uy tín để chinh phục giới chưa chinh phục người dân Việt Nam Nói có nghĩa là, doanh nghiệp nước cần mở mạng lưới tiêu thụ cà phê Việt Nam Tạo hệ thống liên kết kinh doanh cà phê thị trường nội địa định hướng chiến lược kinh doanh chủ yếu doanh nghiệp cà phê Việt Nam giai đoạn tới * Ngành tiêu 10 ...MỤC LỤC NỘI DUNG Trang ĐẶT VẤN ĐỀ I Tổng quan nông sản Việt Nam Thuận lợi 2 Khó khăn II Sản lượng... động tham gia vào lĩnh vực phân phối, tiêu thụ cà phê giới không tiếp tục người cung cấp hàng thô Mục tiêu phụ trợ, định hướng thực nhiệm vụ là: giảm dần khối lượng cà phê thô cung cấp cho nhà độc... đến 6.600 USD/tấn điều nhân, lãi chênh lệch chưa tính phí thuế 2.000 USD điều nhân giao hàng Vì mục tiêu xuất tỷ USD vào năm 2010 chắn đạt Những năm gần ngành điều Việt Nam đứng đầu giới chế biến