phát triển công nghiệp khí miền trung

Phòng Tư vấn Đầu tư V HCM, 28th September 2012 P E Tổng quan ngành Cơng nghiệp khí Việt Nam Tiềm phát triển Cơng nghiệp khí miền Trung Tình hình KT-XH sở hạ tầng khu vực miền Trung Đề xuất sơ quy mô trung tâm CN Khí miền Trung Khai tốn sơ chi phí đầu tư tiến độ thực Giải pháp thực Kết luận kiến nghị V P E TỔNG QUAN NGÀNH CƠNG NGHIỆP KHÍ VIỆT NAM V P E Nguồn cung cấp khí nước Bể Sơng Hồng Bể Hồng sa •Diện tích: 220.000 m3 •Trữ lượng thu hồi: 1.000 tỷ m3 (updated CVX) Nguồn cung cấp khí nhập • Nhập LNG Thị Vải: triệu tấn/năm (2015) • Nhập LNG Sơn Mỹ: 7.2 triệu tấn/năm (2018) •Diện tích: 50.000km2 •Trữ lượng thu hồi: 198 tỷ m3 Bể Nam Cơn Sơn •Diện tích: 160.000km2 •Trữ lượng thu hồi: 245 tỷ m3 Bể Phú Khánh •Diện tích: 68.000 km2 •Trữ lượng thu hồi: 102 tỷ m3 Bể Cửu Long •Diện tích: 58.000km2 •Trữ lượng thu hồi: 87 tỷ m3 Bể Phú Quốc •Diện tích: 22.600 km2 •Trữ lượng thu hồi: 125 tỷ m3 Bể Trường Sa V •Trữ lượng thu hồi: Updating Bể Mã Lay-Thổ Chu •Diện tích: 75.000km2 •Trữ lượng thu hồi: 184 tỷ m3 Bể Tư Chính-Vũng Mây •Diện tích: 55.000 km2 •Trữ lượng thu hồi: 252 tỷ m3 P E Hệ thống đường ống cung cấp khí khu vực Nam V P E Hệ thống đường ống cung cấp khí khu vực miền Trung (theo quy hoạch năm 2011) V P E Hệ thống đường ống cung cấp khí khu vực miền Bắc (theo quy hoạch 2011) V P E Tổng quan thị trường tiêu khí  Ngành điện khí: Tập trung trung tâm điện khí Cà Mau, Phú Mỹ, Nhơn Trạch, Hiệp Phước, Ơ Mơn,…  Ngành Đạm/Hóa Chất/ chế biến khí: Đạm Phú Mỹ, Cà Mau, GPP…  Các hộ CN tiêu thụ Đông Nam Bộ, Tiền Hải Giao thông vận tải V P E Khách hàng tiêu thụ khu vực Nam Bộ Hiện hữu • Điện khí: CS 7289MW tiêu thụ 7,5 tỷ m3 • Đạm: CS 1.6 triệu tấn, tiêu thụ tỷ m3 • Các hộ CN>VT: tiêu thụ 0.7 tỷ m3 Kế hoạch đến 2025 (bổ sung) • Điện khí: CS 5200MW tiêu thụ 6.3m3 • CN>VT: tiêu thụ khoảng 1-1.3 tỷ m3 Đến 2025, nhu cầu khí KV ĐNB lên đến 16-17 tỷ m3/năm thách thức lớn cho việc đảm bảo nguồn cung cấp khí V P E Hệ thống khách hàng tiêu thụ khu vực Bắc Bộ Trung Bộ Tỷ m3 Thị trường khí Khu vực Bắc Trung Bộ hình thành phát triển sở: • Thị trường hữu Tiền Hải - Thái Bình • Các mỏ q trình phát hiện, khai thác • Kế hoạch nhập LNG (Sơn Mỹ) Khu vực Bắc Bộ 2012-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2035 0.1 0.11 0.123 0.14 1.238 1.247 1.251 1.255 1.338 1.357 1.374 1.395 KCN Tiền Hải Cung cấp CNG Tổng Ghi chú: Trong khả cung cấp khí đường ống HR-TB-TH khoảng 250-350 triệu m3/năm Khu vực Trung Bộ Sơn Mỹ - Bình Thuận TBKHH Miền Trung (Quảng Ngãi / Quãng Trị) 2018-2019 2020-2025 2026-2035 1,52 2,03-4,17 4,17 0,45 – 1,35 0,45 – 1,35 V P E Quy hoạch phát triển CN dịch vụ Dầu khí miền Trung Các Các dịch dịch vụ: vụ: Khảo sát địa chất Khảo sát địa chất địa địa hình hình Tư vấn thiết kế Tư vấn thiết kế cơng cơng trình trình trên bờ; bờ; Bảo Bảo dưỡng, dưỡng, sửa sửa chữa chữa kho bãi, kho bãi, Thương Thương mại mại dịch dịch vụ, vụ, Dịch Dịch vụ vụ vận vận chuyển chuyển hàng không hàng không ra mỏ/giàn khoan mỏ/giàn khoan Sân Sân bay: bay: Đà Đà Nẵng/ Nẵng/ Huế/ Huế/ Chu Chu Lai Lai Các Các dịch dịch vụ vụ cơ sở sở hạ hạ tầng tầng Cung Cung cấp cấp điện điện nước nước Xử lý nước thải Xử lý nước thải Logistic Logistic Nhà Nhà hàng/khách hàng/khách sạn/office/du sạn/office/du lịch lịch Tài Tài chính ngân ngân hàng hàng CN CN khí khí miền miền trung trung (Lô 111-115 117-119) (Lô 111-115 117-119) GĐ GĐ đầu: đầu: Mỏ Mỏ CVX CVX (~ (~ 8 TCF) TCF) Các Các dịch dịch vụ: vụ: Khảo Khảo sát sát tìm tìm kiếm kiếm thăm thăm dò dò Khảo Khảo sát sát địa địa hình/Địa hình/Địa chất chất Tư Tư vấn vấn thiết thiết kế kế xây xây dựng dựng cơng trình biển cơng trình biển Sửa Sửa chữa, chữa, đóng đóng mới tàu tàu thuyền, giàn khoan thuyền, giàn khoan DQS/Vũng DQS/Vũng Tàu/Cơ Tàu/Cơ sở sở mới Dịch Dịch vụ vụ cứu cứu hộ/Cứu hộ/Cứu nạn nạn và sự cố cố tràn tràn dầu dầu Dịch Dịch vụ vụ cung cung cấp cấp vật tư thiết bị/Hậu vật tư thiết bị/Hậu cần cần Dung Dung Quất/Vũng Quất/Vũng Tàu/Cơ Tàu/Cơ sở sở mới V P E Tổng hợp Quy hoạch phát triển Công nghiệp khí miền Trung Giai đoạn Giai đoạn đầu (từ 2020-2025) Giai đoạn (từ 2025 - 2030) Giai đoạn (từ 2030) Hạng mục Phát triển nguồn - Phát triển mỏ CVX với khoảng 20 - Cập nhật công nghệ tách CO2 cao - Duy trì sản lượng khai thác mỏ CVX; cung cấp khí - Đưa vào khai thác ổn định mỏ lô giếng khoan, lưu lượng khí khai để ứng dụng vào phát triển mỏ thác: 280 triệu khí/ ngày (tương - Nâng cơng suất khai thác mỏ CVX để 117-119; - Thẩm lượng đưa vào khai thác đương MMSCD); tăng sản lượng khí đưa vào bờ; - Hệ thống tách CO2 giàn - Thẩm lượng đưa vào khai thác mỏ khí lơ 111-115 mỏ lơ 117-119 như: Cá Heo, Sư tử biển, Cá Ngừ Vĩ Đại Phát triển hệ - Vận hành hệ thống đường ống - Xây dựng tuyến ống thu gom từ - Xây dựng tuyến ống thu gom thống vận trạm phân phối khí từ mỏ khí CVX: mỏ lơ 117-119 CVX dẫn trực mỏ khí lơ 111-115 vào bờ / kết nối với chuyển phân CS đảm bảo V/c tồn khí CVX tiếp bờ mỏ khí lơ 117-119; phối khí - Xây dựng tuyến ống kết nối có khả dự phòng đến lần trung tâm phân phối khí Nhà máy xử lý - Chưa cần xây dựng khí, chế biến sâu - Đánh giá sản lượng chất lượng khí - Đánh giá sản lượng chất lượng khí để xây dựng nhà máy xử lý, chế biến để mở rộng/ xây dựng nhà máy sâu khí xử lý, chế biến sâu khí Phát triển thị thị - Xây dựng nhà máy điện công - Xây dựng nhà máy điện khí, trương tiêu thụ suất: 1.350-2.000MW; cơng suất theo sản lượng khí khai thác; - Phát triển hệ thống đường ống cấp - Tiếp tục phát triển, mở rộng khách khí thấp áp, CNG cho cơng nghiệp hàng cơng nghiệp sử dụng khí, cơng với cơng suất 100-200 triệu m3 suất theo hộ tiêu thụ; - Mở rộng loại hình vận tải sử dụng khí/năm; - Cấp khí cho GTVT: Cơng suất 30-50 khí nén (vận tải hành khách đường dài, triệu m3 khí/năm trạm nạp khí tuyến vận tải Bắc Nam, ); - Xem xét kết nối với trung tâm khí điện Sơn Mỹ - Xây dựng trung tâm điện khí theo phương án tiếp bờ mỏ lô 111115 hoặc; - Xây dựng trung tâm điện khí/ xây dựng đường ống vận chuyển khí bờ để cung cấp khí; - Kết nối trung tâm tiêu thụ khí khu vực miền Trung; - Tiếp tục phát triển, mở rộng đa dạng hóa các khách hàng cơng nghiệp, giao thơng vận tải sử dụng khí V P E Dự trù nhu cầu mặt cho trung tâm CN khí miền Trung (giai đoạn đầu) STT Hạng mục Nhu cầu mặt (ha) Ghi Phát triển mỏ N/A Hệ thống vận chuyển phân phối khí 126 2.1 Đường ồng khơi N/A 2.2 Trạm tiếp bờ (LFS) Theo LPS PM3-CM 2.3 Nhà máy xử lý khí 40 Theo GPP2 2.4 Đường ống bờ 50 (50kmx10m, từ LPS- GPP-GDC-Customer) 2.5 Trung tâm phân phối khí (GDC) 10 2.6 Đường ống Cơng nghiệp & GDS 22 2.7 Trạm nén khí CNG Thị trường tiêu thụ khí 90 Trung tâm điện lực (bao gồm dự phịng ) 90 3.1 Theo GDC Ơ mơn Theo trung tâm điện lực Omon 3.2 Hộ công nghiệp khác Giao thông vận TỔNG CỘNG N/A 216 V P E KHAI TỐN SƠ BỘ CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀ TiẾN ĐỘ THỰC HiỆN V P E Chi phí phát triển mỏ 1.1 Project costs 1.2 WHPS 1,200-1,800 1.3 Processing Platform 2500-3700 1.4 CO2 reinjection 1.5 Drilling total Hạng mục Giá trị (triệu USD) STT 6,200-9,200 800-1,200 500-700 1,200-1,800 Chi phí vận chuyển phân phối 690-920 2.1 Đường ồng khơi 400-500 2.2 Trạm tiếp bờ (LFS) 15-20 2.3 Đường ống bờ 200-300 2.4 Trung tâm phân phối khí (GDC) 75-100 Chi phí khách hàng tiêu thụ 1,370-2,060 3.1 Nhà máy điện 1,350-2,000 3.2 Hộ công nghiệp Giao thông vận tải + Đường ống GDS + CNG station & Distribution TỔNG CỘNG 20-30 20-30 8,260-12,180 V P (Chi phí chưa bao gồm chi phí thu dọn cơng trình) E Stt Hạng mục Lập quy hoạch tổng thể Phát triển mỏ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Lập báo cáo trữ lượng Lập báo cáo phát triển đại cương (ODP, Concept) FEED, Detail Design Construction & Installation First Gas Hệ thông vận chuyển 3.1 3.2 3.3 3.4 2012-2013 2013 2014-2015 2016-2019 2019-2020   Fre-FS, FS FEED, Detail Design Construction & Installation First Gas Thị trường tiêu thụ điện 4.1 4.2 4.3 4.4 Thời gian thực 2012-2013   2013-2014 2014-2016 2016-2019 2019-2020   Quy hoạch nhà đầu tư (điện) FS FEED, Detail Design Construction & Installation Thị trường tiêu thụ công nghiệp & GTVT 5.1 Quy hoạch thị trường 5.2 Xây dựng hệ thống cung cấp khí CN GTVT 2013-2014 2014-2015 2015-2017 2017-2020   P 2014-2017 2018-2020 V E GiẢI PHÁP THỰC HIỆN V P E Giải pháp phát triển mỏ Tăng cường cơng tác thăm dị, thẩm định trữ lượng mỏ khí tiềm Đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ: Nghiên cứu kinh tế - kỹ thuật nhận chuyển giao công nghệ xử lý khí có hàm lượng CO2 cao Nghiên cứu mở rộng khả gia tăng thu hồi gia tăng sản lượng khai thác  Đẩy mạnh công tác dịch vụ, chế tạo giàn khoan, khai thác khu vực nước sâu V P E Giải pháp phát triển thị trường Thị trường tiêu thụ khí tập trung vào khách hàng chủ đạo quy hoạch, bao gồm quy hoạch khí quy hoạch điện Tiếp đó, đánh giá khả cung cấp khí để có sở kiến nghị bổ sung quy hoạch khách hàng Khuyến khích khách hàng tiềm năng, hộ tiêu thụ công nghiệp dọc theo tuyến ống gần với tuyến ống ưu tiên phát triển để sử dụng khí Phối hợp với quan địa phương để có khuyến khích ưu đãi “Xanh” khách hàng sử dụng, chuyển đổi sang sử dụng khí nhiên liệu V P E Giải pháp chế, vốn, tổ chức, quản lý Giải pháp chế giá Xây dựng phương pháp định giá khí bán đến hộ tiêu thụ phản ánh đủ chi phí cung cấp thực tế, phải phản ánh giá trị cạnh tranh khí với nhiên liệu khí thị trường Nghiên cứu áp dụng hệ thống “định giá tổng thể chung” trộn khí từ nguồn khí thiên nhiên LNG từ nước nhập để tính mức giá/chi phí mua bn khí chung thị trường Từ xây dựng giá bán cho người tiêu dùng cuối tùy theo hộ tiêu thụ kinh tế, tỷ trọng hộ tiêu thụ thị trường khí khả chấp nhận hộ tiêu thụ Xây dựng ban hành lộ trình, khung biểu giá tiếp cận với giá thị trường áp dụng cho nhóm hộ tiêu thụ chiến lược (như điện, hóa chất, giao thơng vận tải) chi phí vận chuyển khí đường ống (cụ thể theo mức sản lượng khu vực địa lý) Việc định giá cho khâu ngành công nghiệp khí thực quan điểm thu hồi chi phí có mức lợi nhuận hợp lý Áp dụng sách định giá mua khí từ nhà sản xuất/nhập khí sở thu hồi chi phí có mức lợi nhuận hợp lý, sau bước thúc đẩy áp dụng chế V giá khí cạnh tranh để xác định giá mua bán khí Giá khí cạnh tranh tính cho hộ tiêu thụ điện, giao thơng vận tải tính tốn vớiP tầm nhìn dài hạn theo phương pháp có xét đến chi phí bảo vệ mơi trường E Giải pháp chế, vốn, tổ chức, quản lý Giải pháp tổ chức, mơ hình quản lý Tiếp tục trì triển khai mơ hình thị trường người mua bn Nghiên cứu ban hành quy định điều tiết hoạt động vận chuyển khí nhằm đảm bảo quản lý, vận hành an toàn hiệu Giải pháp thu hút vốn đầu tư Kết hợp hài hòa nguồn vốn đầu tư nhà nước Nghiên cứu, đề xuất áp dụng sách ưu đãi hợp đồng dầu khí Các mỏ khí khu vực miền Trung có tham gia cơng ty nước ngồi có quy mơ, tiềm lực lớn Khuyến khích chủ mỏ, hộ tiêu thụ khí lớn liên kết đầu tư dự án khí tích hợp khâu thượng nguồn với khâu trung hạ nguồn Đưa dự án đầu tư liên quan đến thu gom, vận chuyển, chế biến, … vào danh sách lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư cụ thể hóa sách ưu đãi cho dự án Nghiên cứu xây dựng sách chế đảm bảo an tồn, đơn giản hóa thủ tục hỗ trợ thu xếp vốn cho dự án khí V P E KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ V P E Kết luận Việc phát triển sớm đưa mỏ khí Cá Voi Xanh vào bờ phục vụ kinh tế đất nước cần thiết để đảm bảo an ninh lượng quốc gia, góp phần tạo sở hạ tầng để đẩy nhanh trình phát triển ngành cơng nghiệp Dầu khí miền Trung Việc phát triển cơng nghiệp điện khí đồng thời phụ thuộc vào quy hoạch tổng thể ngành điện Quy mô công suất cơng trình khí miền Trung phụ thuộc lớn vào thành phần khí trữ lượng mỏ Cá Voi Xanh triển vọng khí cấu tạo/ lô lân cận Việc phát triển ngành dịch vụ dầu khí khu vực miền Trung phụ thuộc vào quy mơ cơng trình cơng nghiệp khí xây dựng khu vực Việc xây dựng trung tâm cơng nghiệp tiêu thụ khí miền Trung góp phần vào việc đẩy nhanh tốc độ cơng nghiệp hóa, phát triển kinh tế – xã hội khu vực, thu hút vốn đầu tư / thúc đẩy trình thăm dò thẩm lượng mỏ khu vực bể Sông Hồng, Phú Khánh V P E Kiến nghị Đẩy nhanh công tác thẩm lượng phát triển mỏ Cá Voi Xanh làm tiền đề cho việc phát triển trung tâm cơng nghiệp tiêu thụ khí miền Trung Lập đề án quy hoạch tổng thể trung tâm Công nghiệp khí miền Trung từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn, đảm bảo khả khai thác – tiêu thụ phù hợp để có sở triển khai đồng khâu dự án Tăng cường cơng tác tìm kiếm thăm dò thẩm lượng cấu tạo tiềm năng, xây dựng đường ống nội mỏ / mạng lưới thu gom khí ngồi khơi khu vực lơ 111-115 117-119 Phát triển loại hình dịch vụ dầu khí khu vực phục vụ trước mắt cho cơng tác tìm kiếm thăm dị khai thác dầu khí Kiến nghị Bộ Cơng Thương/ Chính phủ xem xét điều chỉnh quy hoạch điện xem xét điều chỉnh đưa nhà máy điện khí Miền Nam 1&2 Nam Bộ khu vực miền Trung V P E Phòng Tư vấn Đầu tư V P E ... (ODP, Concept) FEED, Detail Design Construction & Installation First Gas Hệ thông vận chuyển 3.1 3.2 3.3 3.4 2012-2013 2013 2014-2015 2016-2019 2019-2020   Fre-FS, FS FEED, Detail Design Construction... nhà đầu tư (điện) FS FEED, Detail Design Construction & Installation Thị trường tiêu thụ công nghiệp & GTVT 5.1 Quy hoạch thị trường 5.2 Xây dựng hệ thống cung cấp khí CN GTVT 2013-2014 2014-2015... tế “Xanh” Sử dụng khí nén CNG tương tự phát triển TP HCM gặp nhiều thuận lợi V P E Quy hoạch Cơng nghiệp khí miền Trung GIAO THƠNG VẬN TẢI C/S: 30-50 MSCY KHÁCH HÀNG CN C/S: 100-200 MSCY GĐ ĐẦU