Thị trường Kyrgyzstan 2018

THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL www itpc gov vn ● Email itpc@itpc gov vn 1/185 1/119 MỤC LỤC Chương 1 Tổng quan thị trường Kyrgyzstan 5 Các thông tin cơ bản 5 Các[.]

THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN MỤC LỤC Chương 1: Tổng quan thị trường Kyrgyzstan Các thông tin Các ngày nghỉ lễ tết 10 Con người văn hóa ẩm thực 12 Mơi trường trị 13 Kinh tế 20 Những thách thức thị trường 28 Cơ hội 29 Chiến lược xâm nhập thị trường 30 Chương 2: Các kênh bán hàng vào Kyrgyzstan 31 Dùng đại lý để bán sản phẩm dịch vụ 31 Các nguồn website 31 Thành lập văn phòng 32 Nhượng quyền thương mại 33 Marketing trực tiếp 33 Liên doanh/Cấp phép 33 Bán hàng cho Chính phủ 34 Kênh phân phối bán hàng 35 Chuyển phát nhanh 35 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 1/119 1/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN Các yếu tố bán hàng kỹ thuật 36 Thương mại điện tử 36 Hạn chế bán sản phẩm dịch vụ nước 40 Chương 3: Những lĩnh vực đầu tư tiềm vào Kyrgyzstan 41 Nông nghiệp 41 Năng lượng 43 Nhượng quyền thương mại 44 Sản xuất hàng may mặc 45 Thiết bị công nghiệp khai thác mỏ 47 Du lịch 48 Chương 4: Các quy định thương mại, hải quan tiêu chuẩn Kyrgyzstan 51 Các rào cản thương mại 51 Thuế nhập 51 Chứng từ yêu cầu hàng nhập 52 Những yêu cầu việc ghi dán nhãn sản phẩm 52 Tạm nhập 53 Nghiêm cấm hạn chế nhập 53 Quy định hải quan 53 Các tiêu chuẩn thương mại 53 Hiệp định thương mại 55 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 2/119 2/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN Các yêu cầu giấy phép cho dịch vụ ngành nghề 56 Chương 5: Môi trường đầu tư 61 Tổng quan môi trường đầu tư 61 Cạnh tranh từ doanh nghiệp nhà nước 63 Mở cửa hạn chế đầu tư nước 65 Hiệp định đầu tư song phương 67 Tính minh bạch hệ thống văn pháp luật 68 Giải tranh chấp 73 Quy định phá sản 76 Chính sách cơng nghiệp 76 Bảo vệ quyền sở hữu 77 Thống kê đầu tư trực tiếp nước (FDI) đầu tư gián tiếp nước (FPI) 80 Chính sách lao động 81 Chương 6: Một số vấn đề cần lưu ý du lịch, làm ăn kinh doanh Kyrgyzstan 84 Tập quán kinh doanh 84 Yêu cầu Visa 85 Tiền tệ 86 Viễn thông/Điện 86 Vận chuyển 87 Ngôn ngữ 88 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 3/119 3/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN Y tế 88 Giờ địa phương, Giờ làm việc Ngày lễ 89 Tạm nhập vật liệu đồ dùng cá nhân 89 Lưu ý xuất hàng nước Trung Á 90 Chương 7: Quan hệ Thương mại, Đầu tư Việt Nam - Kyrgyzstan 95 Quan hệ trị Việt Nam - Kyrgyzstan 95 Quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại 95 Đôi nét Hiệp định Thương mại tự Việt Nam quốc gia thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU): 111 Mở hội cho mặt hàng mạnh Việt Nam 112 Đối đầu với thách thức 114 Tháo gỡ khó khăn 117 Địa đại sứ quán hai nước thơng tin hữu ích 118 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 4/119 4/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN Chương 1: Tổng quan thị trường Kyrgyzstan Các thơng tin Tên nước: Cộng hịa Kyrgyzstan Thủ đô: Bishkek Các thành phố lớn: Osh, Cholpon Ata, Karakol Tổng thống: Sooronbay Jeenbekov (từ ngày 24/11/2017 đến ngày 24/11/2023) Thủ tướng: Mukhammedkaliy Abylgaziyev (từ 20/4/2018) Quốc khánh: 31/8 (1991) Loại hình phủ: Cộng hịa, Quốc hội lưỡng viện Diện tích: 199.951 km²  Diện tích đất: 191.801 km²  Diện tích nước: 8.151 km² Dân số: 5.789.122 người (ước tính đến tháng 7/2017) Cấu trúc dân số: (ước tính 2017)  – 14 tuổi: 30,3% (nam 899.545/nữ 854.745)  15 – 24 tuổi: 16,79% (nam 493.924/nữ 478.217)  25 – 54 tuổi: 39,84% (nam 1.130.422/nữ 1.165.729)  55 – 64 tuổi: 7,8% (nam 196.856/nữ 254.694) Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 5/119 5/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN  Trên 65 tuổi: 5,27% (nam 116.584/nữ 188.406) Tỉ lệ tăng dân số: 1,02% (ước tính 2018) Độ tuổi trung bình: 26,8 tuổi (ước tính 2018)  Nữ: 27,9 tuổi  Nam: 25,7 tuổi Tỉ lệ sinh đẻ: 21,6/1.000 dân (ước tính 2018) Tỉ lệ chết: 6,4/1.000 d6an (ước tính 2018) Dân tộc: Người Kyrgyz chiếm 73,2%, Uzbek 14,6%, Nga 5,8%, Dungan 1,1%, dân tộc khác 5,3% bao gồm người Uyghur, Tajik, người Thổ Nhĩ Kỳ, người hồi giáo Kazakhstan khu tự trị Tân Cương, người Tatar, người Ukraine, Hàn Quốc, Đức (ước tính 2017) Khí hậu: Khí hậu khác biệt theo vùng Thung lũng Fergana phía tây nam thuộc kiểu khí hậu cận nhiệt đới nóng vào mùa hè, với nhiệt độ đạt tới 40°C (104°F.) Các vùng đồi phía bắc thuộc khí hậu ơn hồ Tian Shan từ kiểu khí hậu lục địa khơ tới khí hậu cực, tùy thuộc độ cao Tại vùng lạnh nhiệt độ mức không khoảng 40 ngày mùa đơng, chí số vùng sa mạc cịn có tuyết rơi thường xun thời kỳ Vị trí địa lý: Kyrgyzstan nước nằm kín lục địa Trung Á, giáp biên giới Kazakhstan phía Bắc, Uzbekistan phía Tây Tây Nam, Tajikistan phía Tây Nam Trung Quốc phía Đông Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 6/119 6/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN Vùng núi non Tian Shan bao phủ 80% đất nước (vì Kyrgyzstan gọi "Thụy Sĩ vùng Trung Á"), phần diện tích cịn lại gồm thung lũng châu thổ Hồ Issyk-Kul tây bắc Tian Shan hồ lớn Kyrgyzstan hồ núi lớn thứ hai giới sau Titicaca Những đỉnh cao nằm rặng Kakshaal-Too, hình thành nên biên giới với Trung Quốc Đỉnh Jengish Chokusu, độ cao 7.439 m (24.400 feet), điểm cao nhà địa chất (dù nhà leo núi) coi đỉnh nằm xa phía bắc giới Mùa đông với trận tuyết rơi dày mang tới trận lụt vào mùa xuân thường gây thiệt hại lớn phía hạ nguồn Những dịng nước chảy từ cao tiềm lớn cho thủy điện Ngơn ngữ: Kyrgyz ngơn ngữ thức 71,4%; Uzbekistan 14,4%; thống Nga 9%; ngơn ngữ khác 5,2% Kyrgyzstan số năm nước cộng hịa thuộc Liên Xơ cũ Trung Á cịn giữ tiếng Nga ngơn ngữ thức Nước thêm tiếng Kyrgyz để trở thành quốc gia có hai ngơn ngữ thức vào tháng năm 1991 Đây tín hiệu rõ ràng cho người Nga sinh sống Kyrgyzstan họ chào đón nước cộng hòa mới, nỗ lực nhằm tránh tình trạng chảy máu chất xám Tiếng Kyrgyz thành viên thuộc nhóm ngơn ngữ Turkic viết ký tự Ả Rập tận kỷ 20 Ký tự Latinh đưa chấp nhận năm 1928, sau thay ký tự Kirin năm 1941 Nói chung, tất người nước hiểu nói tiếng Nga, ngoại trừ số vùng xa xôi hẻo lánh Tiếng Nga tiếng mẹ đẻ đa số dân cư thủ đô Bishkek, hầu hết giao dịch thương mại trị tiến hành ngôn ngữ Cho tới gần đây, tiếng Kyrgyz ngôn ngữ sử dụng gia đình, dùng gặp gỡ hay kiện khác Tuy nhiên, đa số họp nghị viện tiến hành tiếng Kyrgyz, với Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 7/119 7/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN phiên dịch đồng thời cho người khơng nói tiếng Kyrgyz Tơn giáo: Hồi giáo 75%, thống Nga 20%, tôn giáo khác 5% Kyrgyzstan quốc gia tục Trong thời Xô viết, quốc gia vô thần khuyến khích Tơn giáo chủ yếu nước Hồi giáo Sunni (đặc biệt trường phái Hanafi) Hồi giáo Kyrgyzstan tảng văn hóa thực nghi thức hàng ngày số người Các nhà thờ Thiên chúa giáo Chính thống Nga Chính thống Ukraine Một cộng đồng nhỏ người Đức tín đồ Tin lành Thiên chúa, chủ yếu thuộc phái Lutheran Baptist Các truyền thống linh tồn tại, ảnh hưởng từ Phật giáo hành động treo cờ phướn thiêng Một số lượng nhỏ Người Do Thái Bukharian sống Kyrgyzstan, thời kỳ Liên bang Xô viết sụp đổ đa số họ tới Hoa Kỳ Israel Vận tải: Vận tải Kyrgyzstan tình trạng phát triển kiểu địa hình đồi núi nước Các đường phải chạy ngoằn nghèo theo thung lũng, vượt qua đèo có độ cao tới 3.000 mét (9.000 feet) nữa, thường bị lở đất hay lở tuyết Đường xá vào mùa đơng bị đóng khơng thể lại nhiều vùng xa xơi có độ cao lớn Ngồi vấn đề đường bộ, tuyến đường sắt xây dựng từ thời Xô viết bị ngăn cách nhiều biên giới quốc tế, đòi hỏi thời gian hoàn thành thủ tục cần thiết để vượt qua chúng cịn tình trạng hoạt động Cũng cần ý ngựa phương tiện vận tải lựa chọn nhiều, đặc biệt vùng nơng thơn khơng có đường giao thơng, không phụ thuộc vào nhiên liệu nhập Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 8/119 8/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN Sân bay: Cuối thời kỳ Xơ viết có khoảng 50 sân bay đường băng Kyrgyzstan, nhiều số chúng xây dựng chủ yếu phục vụ cho mục đích quân vùng biên giới giáp Trung Quốc Chỉ vài sân bay hoạt động:  Sân bay quốc tế Manas cách thủ Bishkek 25 km phía tây bắc cảng hàng khơng quốc tế chính, với đường bay tới nhiều quốc gia giới  Sân bay quốc tế Osh Osh cảng hàng khơng phía Nam, với chuyến bay hàng ngày tới Bishkek cách đường bay tới nhiều quốc gia giới  Issyk Kul International Airport Tamchy  Sân bay Jalal-Abad nối với Bishkek hai chuyến bay tuần Đường sắt: Thung lũng Chui phía bắc thung lũng Ferghana phía nam điểm kết thúc hệ thống đường sắt Liên bang Xô viết Trung Á Sau quốc gia độc lập xuất thời hậu Xô viết, tuyến đường sắt xây dựng trước bị biên giới hành cắt ngang, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động giao thông Những đoạn đường sắt ngắn bên Kyrgyzstan, tổng cộng khoảng 370 km (khổ 1.520 mm), có giá trị kinh tế thiếu hàng hóa vận chuyển khoảng cách xa tới trung tâm Tashkent, Almaty thành phố Nga Hiện có kế hoạch bước đầu để mở rộng tuyến đường sắt từ Balykchy phía bắc và/hay từ Osh phía nam tới Cộng hịa Nhân dân Trung Hoa, chi phí cho việc lớn Đường cao tốc: Tổng cộng: 30.300 km (gồm 140 km đường cao tốc) Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 9/119 9/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN Với hỗ trợ Ngân hàng phát triển Châu Á, đường nối từ phía bắc tới tây nam từ Bishkek tới Osh gần hồn thành Cơng trình giúp việc liên lạc hai trung tâm dân cư nước - Thung lũng Chuy phía bắc thung lũng Fergana phía nam trở nên dễ dàng nhiều Một phần đường vượt qua đèo cao 3.500 mét dẫn vào thung lũng Talas phía tây bắc Nhiều kế hoạch đưa nhằm xây dựng đường từ Osh tới Cộng hịa Nhân dân Trung Hoa Đường trải nhựa: 22.600 km (gồm số đoạn trải sỏi) Đường không trải nhựa: 7.700 km (những đường làm đất không lu khó lại điều kiện thời tiết xấu) Đường ống: Khí tự nhiên 200 km Đường thuỷ: Các tuyến đường thủy hoạt động Hồ Issyk Kul, thu hẹp nhiều từ sau Liên bang Xô viết sụp đổ Cảng: Balykchy (Ysyk-Kol hay Rybach'ye), Hồ Issyk Kul Đơn vị tiền tệ: đồng Som (KGS), Tỷ giá 1USD = 68,5 Som (ngày 20/6/2017) Múi giờ: +6:00 (Nguồn: CIA fackbook) Các ngày nghỉ lễ tết Các ngày nghĩ lễ thức khơng thức Kyrgyzstan: Ngày 01/01: New Year’s Day - Ngày năm (Ngày nghĩ lể thức) Ngày 7/01: Orthodox Christmas Day - Ngày Giáng sinh thống (Ngày nghĩ lể Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 10/119 10/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN 2017 tăng trưởng tốt (tăng 97%) so với năm 2016 Trong đó, năm 2017, mức tăng trưởng Trung Quốc (tăng 12%), Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 67%), Uzbekistan (tăng 53%), Nga (giảm 643%), Kazakhstan (tăng 35.250%), Ý (tăng 34%), Ba Lan (tăng 111%), so với năm 2016 Các sản phẩm nhóm hàng giày, dép có đế cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp mũ giày vật liệu dệt (HS.6404); giày, dép có đế ngồi cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp mũ giày da thuộc (HS.6403); loại giày, dép khác có đế ngồi mũ cao su plastic (HS.6402) Quần áo hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim móc (HS.62) ĐVT: Ngàn USD 2013 Nhập từ giới Nhập từ Việt Nam 2014 2015 2016 2017 99.739 84.890 64.933 101.880 97.158 81 198 177 222 Nguồn: Tính tốn Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade Việt Nam nguồn cung ứng thứ 14 thị trường Kyrgyzstan nhóm hàng HS.62 với tổng lượng xuất sang thị trường Kyrgyzstan đạt khoảng 0,222 triệu USD năm 2017 chiếm 0,2% tổng nhập Kyrgyzstan nhóm hàng Trong năm 2017, nhà cung cấp lớn cho Kyrgyzstan nhóm hàng Trung Quốc với 61,332 triệu USD (chiếm 63,1% tổng nhập Kyrgyzstan nhóm hàng này) Mặc dù, Việt Nam tốc độ tăng trưởng suốt thời kỳ 2013-2017 tăng 83%/năm so với đối thủ cạnh tranh Trung Quốc (giảm 4%), Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 18%), Kazakhstan Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 105/119 105/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN (tăng 27%), Uzbekistan (tăng 87%), Bangladesh (tăng 151%), Ý (tăng 24%), Nga (tăng 12%), Ấn Độ (tăng 15%), Belarus (giảm 12%), Pakistan (tăng 40%), Hàn Quốc (tăng 165%), Hoa Kỳ (tăng 6%), tăng trưởng xuất Việt Nam nhóm hàng năm 2017 tăng trưởng (tăng 25%) so với năm 2016 Trong đó, năm 2017, mức tăng trưởng Trung Quốc (giảm 21%), Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 21%), Kazakhstan (tăng 35.550%), Uzbekistan (tăng 219%), Bangladesh (tăng 103%), Ý (tăng 53%), Nga (tăng 409%), Tây Ban Nha (tăng 3.764%), Ấn Độ (giảm 30%), Belarus (giảm 23%), Pakistan (tăng 72%), Hàn Quốc (tăng 121%), Hoa Kỳ (tăng 694%), so với năm 2016 Các sản phẩm nhóm hàng áo khốc ngồi, áo chồng mặc xe, áo khốc khơng tay, áo chồng khơng tay, áo khốc có mũ trùm (kể áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió loại tương tự dùng cho nam giới trẻ em trai (HS.6201); com-plê, quần áo đồng bộ, áo jacket, blazer, áo váy (dress), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ trẻ em gái (HS.6204); áo blouse, sơ mi sơ mi cách điệu dùng cho phụ nữ trẻ em gái (HS.6206); áo sơ mi nam giới trẻ em trai (HS.6205) Cá động vật giám xác, động vật thân mềm động vật thủy sinh không xương sống khác (HS.03) ĐVT: Ngàn USD 2013 Nhập từ giới Nhập từ Việt Nam 2014 2015 2016 2017 10.991 11.598 6.950 3.941 4.878 362 142 111 134 Nguồn: Tính tốn Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 106/119 106/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN Việt Nam nguồn cung ứng thứ thị trường Kyrgyzstan nhóm hàng HS.03 với tổng lượng xuất sang thị trường Kyrgyzstan đạt khoảng 0,134 triệu USD năm 2017 chiếm 2,7% tổng nhập Kyrgyzstan nhóm hàng Trong năm 2017, nhà cung cấp lớn cho Kyrgyzstan nhóm hàng Nga với 2,42 triệu USD (chiếm 49,6% tổng nhập Kyrgyzstan nhóm hàng này) Mặc dù, Việt Nam tốc độ tăng trưởng suốt thời kỳ 2013-2017 tăng 31%/năm so với đối thủ cạnh tranh Nga (giảm 31%), Na Uy (tăng 107%), Kazakhstan (tăng 61%), Trung Quốc (tăng 33%), tăng trưởng xuất Việt Nam nhóm hàng năm 2017 tăng trưởng nhẹ (tăng 21%) so với năm 2016 Trong đó, năm 2017, mức tăng trưởng Nga (tăng 24%), Na Uy (tăng 0%), Kazakhstan (tăng 652%), Trung Quốc (giảm 41%), so với năm 2016 Các sản phẩm nhóm hàng philê cá tra loại thịt cá khác (đã chưa xay, nghiền, băm) tươi, ướp lạnh đông lạnh (HS.0304) Quần áo hàng may mặc phụ trợ, dệt kim móc (HS.61) ĐVT: Ngàn USD 2013 Nhập từ giới Nhập từ Việt Nam 2014 2015 2016 2017 124.136 98.416 66.941 151.188 156.798 23 52 36 92 Nguồn: Tính tốn Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade Việt Nam nguồn cung ứng thứ 20 thị trường Kyrgyzstan nhóm hàng HS.61 với tổng lượng xuất sang thị trường Kyrgyzstan đạt khoảng 0,092 triệu USD năm 2017 chiếm 0,1% tổng nhập Kyrgyzstan nhóm hàng Trong năm Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 107/119 107/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN 2017, nhà cung cấp lớn cho Kyrgyzstan nhóm hàng Trung Quốc với 78,407 triệu USD (chiếm 50% tổng nhập Kyrgyzstan nhóm hàng này) Mặc dù, Việt Nam tốc độ tăng trưởng cao suốt thời kỳ 2013-2017 tăng 115%/năm so với đối thủ cạnh tranh Trung Quốc (giảm 2%), Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 37%), Uzbekistan (tăng 269%), Ấn Độ (tăng 27%), Bangladesh (tăng 107%), Ý (tăng 80%), Kazakhstan (tăng 46%), Nga (tăng 24%), Hàn Quốc (tăng 59%), Đức (giảm 11%), Iran (giảm 9%), Belarus (tăng 53%), Pakistan (tăng 40%), tăng trưởng xuất Việt Nam nhóm hàng năm 2017 tăng trưởng (tăng 156%) so với năm 2016 Trong đó, năm 2017, mức tăng trưởng Trung Quốc (giảm 21%), Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 25%), Uzbekistan (tăng 344%), Ấn Độ (tăng 36%), Bangladesh (tăng 152%), Ý (tăng 78%), Kazakhstan (tăng 12.527%), Nga (tăng 374%), Hàn Quốc (tăng 84%), Đức (tăng 200%), Iran (tăng 77%), Belarus (tăng 6%), Pakistan (tăng 34%), so với năm 2016 Các sản phẩm nhóm hàng áo phơng, áo may loại áo lót khác, dệt kim móc (HS.6109); com-plê, quần áo đồng bộ, áo jacket, blazer, áo váy (dress), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ trẻ em gái, dệt kim móc (HS.6104); áo khốc dài, áo khốc mặc xe, áo khốc khơng tay, áo chồng khơng tay, áo khốc có mũ (kể áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió loại tương tự, dùng cho nam giới trẻ em trai, dệt kim móc (HS.6101); quần áo thể thao, quần áo trượt tuyết quần áo bơi, dệt kim móc (HS.6112), 10 Xà phịng, chất hữu hoạt động bề mặt, chế phẩm dùng để giặt, rửa, chế phẩm bôi trơn, loại sáp nhân tạo, sáp chế biến, chế phẩm dùng để đánh bóng tẩy sạch, nến sản phẩm tương tự, bột nhão dùng làm hình mẫu, sáp dùng nha khoa chế phẩm dùng nha khoa có thành phần thạch cao (HS.34) Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 108/119 108/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN ĐVT: Ngàn USD 2013 Nhập từ giới Nhập từ Việt Nam 2014 2015 2016 2017 53.336 50.844 36.344 29.631 36.638 73 58 Nguồn: Tính tốn Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade Việt Nam nguồn cung ứng thứ 22 thị trường Kyrgyzstan nhóm hàng HS.34 với tổng lượng xuất sang thị trường Kyrgyzstan đạt khoảng 0,058 triệu USD năm 2017 chiếm 0,2% tổng nhập Kyrgyzstan nhóm hàng Trong năm 2017, nhà cung cấp lớn cho Kyrgyzstan nhóm hàng Nga với 13,46 triệu USD (chiếm 36,7% tổng nhập Kyrgyzstan nhóm hàng này) Mặc dù, Việt Nam tốc độ tăng trưởng cao suốt thời kỳ 2013-2017 tăng 141%/năm so với đối thủ cạnh tranh Nga (giảm 16%), Kazakhstan (tăng 35%), Thổ Nhĩ Kỳ (giảm 22%), Nhật Bản (tăng 181%), Trung Quốc (giảm 25%), Lithuania (giảm 16%), Iran (giảm 25%), Belarus (tăng 41%), Malaysia (tăng 44%), Thái Lan (tăng 82%), tăng trưởng xuất Việt Nam nhóm hàng năm 2017 tăng trưởng cao (tăng 2.800%) so với năm 2016 Trong đó, năm 2017, mức tăng trưởng Nga (tăng 17%), Kazakhstan (tăng 16%), Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 16%), Nhật Bản (tăng 2.047%), Trung Quốc (giảm 12%), Lithuania (tăng 34%), Iran (giảm 20%), Belarus (tăng 124%), Malaysia (tăng 466%), Thái Lan (tăng 871%), so với năm 2016 Các sản phẩm nhóm hàng chế phẩm bôi trơn (kể chế phẩm dầu cất, chế phẩm dùng cho việc tháo bulông đai ốc, chế phẩm chống gỉ chống mài mòn chế phẩm dùng cho việc tách khn đúc, có thành phần dầu bơi trơn) chế phẩm dùng để xử lý dầu mỡ cho vật liệu Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 109/119 109/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN dệt, da thuộc, da lông vật liệu khác, trừ chế phẩm có thành phần chứa 70% trở lên tính theo trọnng lượng có dấu có nguồn gốc từ dầu mỏ loại dầu thu từ khoáng bi-tum (HS.3403)  Những nhóm hàng nhập hàng đầu Việt Nam từ Kyrgyzstan Nhập hàng hóa Việt Nam từ Kyrgyzstan tăng trưởng 26%/năm giai đoạn 2013-2017 Riêng năm 2017, Việt Nam nhập lượng hàng hóa trị giá khoảng 0,631 triệu USD từ Kyrgyzstan, đứng thứ 37 số 200 quốc gia nhập từ Kyrgyzstan, tăng 180% so với năm 2016, chiếm 0% tổng xuất Kyrgyzstan Quý I/2018, Việt Nam nhập hàng hóa Kyrgyzstan với trị giá 0,363 triệu USD  Các sản phẩm nhập Việt Nam từ thị trường Kyrgyzstan ĐVT: Ngàn USD Giá trị năm 2017 Tăng trưởng hàng năm 2013 2017, % Tổng cộng 631 26 02 Thịt phụ phẩm dạng thịt ăn sau giết mổ 382 50 Tơ tằm 191 05 Các sản phẩm gốc động vật, chưa chi tiết ghi 26 Mã sản phẩm Tên sản phẩm Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 110/119 110/185 Thị phần tổng xuất Kyrgyzstan2017, % THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN chương khác 27 Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng sản phẩm chưng cất từ chúng, chất chứa bi-tum, loại sáp khoáng chất 22 85 Máy điện thiết bị điện phận chúng, máy ghi tái tạo âm thanh, máy ghi tái tạo hình ảnh âm truyền hình, phận phụ tùng chúng 10 Nguồn: Tính tốn Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) dựa theo thống kê Comtrade Đôi nét Hiệp định Thương mại tự Việt Nam quốc gia thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU): Hiệp định thương mại tự (FTA) Việt Nam quốc gia thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) (bao gồm Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hịa Armenia Cộng hịa Kyrgyzstan), có hiệu lực từ ngày 5/10/2016, đánh dấu bước ngoặt tiến trình hội nhập sâu rộng Việt Nam; mở hội lớn cho doanh nghiệp hai bên lĩnh vực đầu tư, thương mại, xuất nhập Doanh nghiệp Việt Nam có hội tiếp cận thị trường có tổng GDP gần 2,2 nghìn tỷ USD, 183 triệu dân ngược lại doanh nghiệp nước EAEU có hội tiếp cận thị trường 90 triệu dân Việt Nam Hiệp định bao gồm chương như: Vấn đề pháp lý, thương mại hàng hóa, biện pháp bảo hộ thương mại, biện pháp vệ sinh kiểm dịch thực vật (SPS), rào cản kỹ thuật thương mại (TBT), bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, thương mại dịch vụ đầu tư, thương mại điện tử, quy tắc xuất xứ quan hải quan, phát triển bền Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 111/119 111/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN vững Hiệp định bao gồm việc bên thông báo trước cho thay đổi quy định thương mại đặt tảng cho hợp tác chặt chẽ quan hải quan quan công quyền EAEU cam kết mở cửa có lộ trình 95% tổng số dòng thuế, tối đa 10 năm (trong đó, 71% dịng thuế xố bỏ hồn tồn sau Hiệp định có hiệu lực, tương đương 100% tổng kim ngạch xuất trung bình năm từ 2010-2012 Việt Nam vào EAEU), 5% dòng thuế lại mặt hàng Việt Nam khơng mạnh xuất Quan hệ thương mại Việt Nam - EAEU quan hệ bổ sung cho Trong đó, EAEU có nhu cầu lớn tất sản phẩm mà doanh nghiệp Việt Nam mạnh xuất hàng may mặc, giày dép, điện tử, sản phẩm nông sản gạo, hạt tiêu, rau quả, thuỷ sản Về phía EAEU, sản phẩm mà thị trường mạnh nguồn nguyên liệu quan trọng mà doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu hố chất, sản phẩm phụ vụ công nghiệp giấy Mở hội cho mặt hàng mạnh Việt Nam EAEU có tiềm lớn tổ chức hội nhập lớn lục địa Á-Âu Khác với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Hiệp định Đối tác thương mại đầu tư xuyên Đại Tây Dương, tổ chức có cấp độ hội nhập cao EAEU tiến tới thành lập liên minh kinh tế tồn diện, tạo lưu thơng tự nước thành viên khơng hàng hóa, mà lực lượng lao động, dịch vụ dòng vốn đầu tư EAEU hướng tới việc quy sách kinh tế thống Việc Việt Nam ký Hiệp định FTA với EAEU cho phép tăng mạnh kim ngạch hàng hóa, từ tăng doanh thu từ ngoại thương tạo việc làm Theo tính tốn Ủy ban kinh tế Á-Âu, việc thành lập khu vực thương mại tự Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 112/119 112/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN EAEU với Việt Nam làm tăng kim ngạch song phương từ tỷ USD lên từ 8-10 tỷ USD tương lai Trong năm đầu tiên, Hiệp định có hiệu lực, nhà xuất khu vực tiết kiệm khoảng 40 triệu USD tiền thuế Đặc biệt hơn, hội mà doanh nghiệp hưởng lợi từ Hiệp định lớn, sau Hiệp định có hiệu lực, ngành thủy sản, dệt may, da giày, túi xách… cắt giảm thuế tới gần 90%; đó, có dịng thuế xóa bỏ hoàn toàn Việt Nam bãi bỏ thuế nhập 59% mặt hàng từ EAEU, bao gồm thịt, bột mì, rượu, thiết bị khí, sản phẩm thép… Hiệp định Việt Nam - EAEU bao quát toàn diện nhiều lĩnh vực, từ chất lượng hố thương mại, phát triển bền vững, sở hữu trí tuệ; hạng mục “mua sắm Chính phủ” mở để sau phát triển bổ sung Vì vậy, mặt hàng dệt may, nông thủy sản, da giày… Việt Nam chắn có nhiều lợi xuất vào nước thuộc liên minh nhờ miễn, giảm thuế quan Thống kê Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công Thương), Việt Nam đứng thứ 11 số nước xuất sang khu vực đứng thứ 24 số nước nhập từ EAEU Khi Hiệp định có hiệu lực, việc xoá bỏ thuế quan kỳ vọng giúp tăng trưởng kim ngạch xuất nhiều loại hàng hố Đối với EAEU, nơng sản, sản phẩm thịt (thịt gia cầm, giò), sản phẩm sữa (pho mát, bơ), lúa mì, bột mì, phân bón, thép ống, thép cán, lốp xe, ô tô (xe tải, xe khách) Ngược lại, Việt Nam, mặt hàng Việt Nam kỳ vọng có mức tăng trưởng xuất cao vào thị trường EAEU nông sản, cá, gạo, trái cây, rau quả, sản phẩm dệt may, da giày, đồ gia dụng… Tính tốn đại diện Thương vụ Liên bang Nga Việt Nam cho biết, sau Hiệp định FTA Việt Nam - EAEU có hiệu lực, kim ngạch xuất sản phẩm dệt may Việt Nam vào EAEU tăng khoảng 50%, nhóm hàng đến với người tiêu dùng Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 113/119 113/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN cuối thị trường Nga nhờ lợi lớn ưu đãi thuế quan so với nước không tham gia Hiệp định xuất sang Nga Theo thống kê từ Cục Xuất Nhập (Bộ Cơng Thương), có khoảng 938 doanh nghiệp tham gia xuất sang EAEU; khoảng 200 doanh nghiệp có kim ngạch lớn, chiếm 90% tổng xuất khẩu, chủ yếu tập trung vào ngành hàng: thủy sản, cà phê, cao su, trà, gạo, hạt điều, hạt tiêu, dệt may, giày dép, gỗ, bánh kẹo loại…; số doanh nghiệp lại tham gia xuất kim ngạch không đáng kể Rõ ràng, việc “bắt tay” với EAEU mở hội “vàng” cho mặt hàng xuất mạnh Việt Nam Đối đầu với thách thức Đi kèm với hội khơng thách thức, doanh nghiệp nước phải chuẩn bị mặt, để trụ vững cạnh tranh với mặt hàng nhập từ EAEU Những khó khăn mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối diện tham gia vào thị trường lớn này, trước tiên xuất phát từ nội kinh tế Nga việc đồng ruble giá khiến giá hàng nhập tăng mạnh, có mặt hàng nhập từ Việt Nam Tuy nhiên, vấn đề tạm thời, Nga Việt Nam có truyền thống hữu nghị hợp tác lâu bền, điều cho phép hai bên vượt qua khó khăn Ngồi giá hàng hố xuất Việt Nam sang EAEU đối diện khơng thách thức Điển mặt hàng gạo, EAEU cho Việt Nam mức hạn ngạch xuất 10.000 tấn/năm với thuế suất 0% áp dụng mức thuế suất tối huệ quốc (MFN) ngồi hạn ngạch thay 0% Như vậy, lợi cho gạo không nhiều, bên cạnh nhu cầu nước thuộc Liên minh tùy theo sản lượng hàng năm, không theo quy luật ổn định Về mặt hàng trà, Hiệp định không cam kết giảm thuế trà xanh đóng gói kg Cà phê, hồ tiêu áp dụng thuế 0% với nguyên liệu thô từ Việt Nam Như Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 114/119 114/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN thấy, mặt hàng trà, hồ tiêu cà phê, mạnh Việt Nam, muốn xuất mang lại giá trị cao phải chế biến sâu sản phẩm hưởng lợi thuế 0% sản phẩm thơ, cịn chế biến sâu khơng hưởng lợi Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, thị trường Nga tiềm cho ngành hồ tiêu khó khăn vấn đề tốn, việc khoản chậm gây khó khăn cho doanh nghiệp Đối với sản phẩm gỗ mức thuế suất đồ gỗ giảm từ 15% xuống 0% đồng thời áp dụng chế “phòng vệ ngưỡng” số sản phẩm không cam kết Liên minh áp dụng chế phịng vệ đặc biệt với nhóm đồ gỗ Việt Nam mạnh đồ gỗ nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách, văn phòng (nếu xuất sang Liên minh hạn mức danh mục hưởng thuế suất 0%; hạn mức bị điều tra tác động thị trường nội địa áp dụng mức thuế MFN hành) Sản phẩm gỗ Việt Nam có điều kiện thâm nhập khu vực thị trường tăng trưởng không cao bị khống chế chế phòng vệ đặc biệt Với mặt hàng dệt may, đa phần thuế giảm từ 10% xuống 0% (trong 36% dịng thuế xóa bỏ hồn tồn hiệp định có hiệu lực) Đồng thời, phía EAEU áp dựng chế “phòng vệ ngưỡng” số sản phẩm khơng cam kết Trong chế phịng vệ đặc biệt, mức khởi đầu để áp dụng mức thuế 0% tính 1,5 khối lượng xuất trung bình năm gần đây, Việt Nam xuất lượng EAEU tiến hành điều tra định xem có áp dụng thuế suất MFN hay khơng, có thời gian áp dụng kéo dài từ tháng, thời gian xem xét định áp dụng thuế MFN mà lượng hàng Việt Nam xuất vượt 150% mức “phịng vệ ngưỡng” thời gian áp dụng kéo dài thêm tháng Do vậy, lợi ích ưu đãi với mặt hàng theo bị hạn chế phần, mặt khác Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 115/119 115/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN chế phân bổ giám sát tiêu tạo thêm thủ tục hành cho quan quản lý nhà nước doanh nghiệp Về giày dép, Hiệp định FTA Việt Nam-EAEU, mức thuế suất thuế nhập giày dép giảm từ 10% xuống 0%, đồng thời phía EAEU áp dựng chế “phòng vệ ngưỡng” số sản phẩm không cam kết Mặt hàng giày thể thao, giày thể dục, mặt hàng có kim ngạch xuất lớn lĩnh vực giày dép hưởng thuế suất 0% Hiệp định có hiệu lực đáp ứng mơ tả hàng hóa giấy chứng nhận xuất xứ, mở hội lớn cho ngành giày dép Việt Nam Tuy nhiên, yêu cầu EAEU đặt không phép chia nhỏ lô hàng, việc vận dụng lợi thuế dự kiến khó khăn, hãng giày lớn thường đưa hàng đến điểm trung chuyển lớn châu Âu, từ phân phối sang EAEU Đối với ngành thủy sản, phía Liên minh cam kết mở cửa có lộ trình 95% tổng số dịng thuế, tối đa 10 năm (trong 71% dịng thuế xố bỏ hồn tồn sau Hiệp định có hiệu lực, tương đương 100% tổng kim ngạch xuất trung bình năm từ 2010-2012 Việt Nam vào EAEU), 5% dòng thuế lại mặt hàng Việt Nam khơng mạnh xuất Ngay Hiệp định có hiệu lực, mức thuế suất thuế nhập thủy sản từ Việt Nam giảm từ 10% xuống cịn 0%, có nhóm hàng thủy sản chế biến Việt Nam… Những ưu đãi trên, cho thấy hội lớn cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu, chiếm lĩnh thị trường EAEU… Ngồi ra, doanh nghiệp cịn thiếu thơng tin nhu cầu thị trường đối tác EAEU, đặc biệt thị trường nước Nga Các quy trình, thủ tục kiểm sốt TBT, SPS thị trường EAEU không thật minh bạch, dễ thay đổi, khiến doanh nghiệp lúng túng Ngoài ra, phương thức tốn chưa an tồn thuận lợi Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 116/119 116/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN Tháo gỡ khó khăn Để hưởng lợi từ hiệp định, hàng xuất Việt Nam cần phải vượt qua số thách thức:  Các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu nghiên cứu kỹ phần hiệp định liên quan đến điều kiện cam kết lộ trình giảm thuế, ưu đãi sao, cách tính nguồn gốc xuất xứ nào… để tận dụng ưu đãi  Các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu thói quen tiêu dùng, thị hiếu chất lượng, bao bì, mẫu mã sản phẩm người dân nước EAEU  Các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu nhiều yêu cầu luật pháp, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm đặc thù thị trường  Thông tin, tài liệu quy định phía bạn chủ yếu tiếng Nga, khiến việc tìm hiểu thị trường gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý điểm  Để nắm bắt thời cơ, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý số điểm như: Nghiên cứu kỹ nội dung hiệp định liên quan tới mặt hàng, ngành hàng cụ thể mà doanh nghiệp kinh doanh, đặc biệt quy định chứng nhận xuất xứ hàng hóa để hưởng lợi việc cắt giảm thuế quan;  Tăng cường tham gia chương trình giao thương, xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm nước EAEU để tìm kiếm đối tác, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm doanh nghiệp tới khách hàng;  Cần nhanh chóng nắm bắt đầy đủ lộ trình cắt giảm thuế nhập liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ động xây dựng chiến lược phù hợp ngắn hạn, dài hạn gắn với lộ trình giảm thuế Quan trọng cần phải nắm rõ quy tắc xuất xứ Hiệp định FTA Việt Nam - EAEU Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 117/119 117/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN  Khảo sát kỹ lưỡng tuyến đường, phương tiện vận tải kho tàng, bến bãi để đảm bảo có chi phí cạnh tranh thấp nhất;  Quan hệ chặt chẽ với ngân hàng Việt Nam nhằm giải khó khăn khâu tốn  Để khai thác thành cơng thị trường này, nhà xuất Việt Nam phải đảm trình độ kỹ thuật phù hợp, đầu tư nâng cao, ổn định chất lượng sản phẩm; đào tạo, sử dụng cán biết tiếng Nga; quan tâm tới thiết kế, sử dụng bao bì, nhãn mác có tiếng Nga để phục vụ nhu cầu thị trường Địa đại sứ quán hai nước thông tin hữu ích  Đại Sứ Quán Việt Nam Uzbekistan kiêm nhiệm Kyrgyzstan Địa chỉ: Rashidov Str-100, Tashkent-700084, Uzbekistan Điện thoại: +998-71-2356493/+998-71-2358098 Fax: +998-71-1206265 Email: dsqvntas@rol.uz; vnemb.uz@mofa.gov.vn Giờ địa phương so với Việt Nam: -2  Đại sứ quán Kyrgyzstan Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Địa chỉ: H-10/11, Kings Garden Villas, No.18, XiaoYunRoad, Chaoyang District, 100125, Beijing ĐT: (+86) 10 6468 1348 (Consular Section) (+86)10 64681292, 64681295, 64681297 (Economic & Commercial Section) Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 118/119 118/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN Fax: (+86) 10 6468 1291 Email: kyrgyz.embassy.china@gmail.com; krembassychina@163.com Website: www.kyrgyzstanembassy.net  Thông tin chi tiết thỏa thuận pháp lý biểu thuế hải quan tìm thấy trang web Ủy ban Kinh tế Á Âu (EAEU): http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/default.aspx  Luật mua sắm công tại: http://zakupki.gov.kg/popp/  Cập nhật nhà đầu tư tiềm hồ sơ dự thầu tiếng Nga, tiếng Kyrgyzstan tiếng Anh, tiếng Anh không cập nhật thường xun hai ngơn ngữ cịn lại: http://www.geology.kg/  Vào trang web hải quan để biết thêm chi tiết thay đổi quy định thương mại Kyrgyzstant: http://www.customs.kg/ Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 119/119 119/185 ... Kyrgyzstan đảo ngược tình Thịt: Kyrgyzstan có thị trường thịt chậm phát triển Sản phẩm thịt bò thịt cừu Kyrgyzstan cung cấp cho thị trường vùng lân cận Kazakhstan, Kyrgyzstan phần lớn khơng có... www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 4/119 4/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN Chương 1: Tổng quan thị trường Kyrgyzstan Các thông tin Tên nước: Cộng hịa Kyrgyzstan Thủ đơ: Bishkek Các thành phố lớn: Osh,... itpc@itpc.gov.vn 43/119 43/185 THỊ TRƯỜNG KYRGYZSTAN  Cơ hội Các công ty Hoa Kỳ gần ngày quan tâm đến thị trường thủy điện Kyrgyzstan, nơi có nhiều hội cho cơng ty tiềm Chính phủ Kyrgyzstan tìm cách thu