4332701_TV2-Bancaobach

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨ[.]

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Bản Cáo Bạch CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN - PECC2 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103008270 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/10/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 03/06/2009) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng Tổng số lượng niêm yết : 4.439.000 cổ phần Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) : 44.390.000.000 đồng ™ TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY DỊCH VỤ KIỂM TOÁN & TƯ VẤN UHY Trụ sở : Tầng – 6, số 136 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84 – 4) 755 7446 Fax: (84 –4) 755 7448 Website: www.uhyvietnam.com.vn ™ TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM Trụ sở: Tầng 3, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3944 5888 Fax: (84-4) 3944 5999 Chi nhánh: Số 09 Nguyễn Cơng Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM Điện thoại: (08) 3915 2930 Fax: (08) 3930 2325 Website: www.vise.com.vn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Bản Cáo Bạch MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO: Rủi ro kinh tế: Rủi ro luật pháp: Rủi ro cạnh tranh: Rủi ro biến động giá cổ phiếu: Rủi ro đặc thù: 6 Các rủi ro khác: II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH: Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện (PECC2) Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam III CÁC TỪ VIẾT TẮT: IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT: Tóm tắt q trình hình thành phát triển: Cơ cấu tổ chức Công ty: 17 Chức năng, nhiệm vụ: 17 Cơ cấu nhân theo trình độ Xí nghiệp 113 người bao gồm: 19 - Đại học : 15 người (chiếm 13,27%) 19 - Cao đẳng : người (chiếm 1,76%) 19 - Trung cấp : 10 người (chiếm 8,85%) 19 - Công nhân : 86 người (chiếm 76,10%) 19 Cơ cấu máy quản lý Công ty: 20 Danh sách cổ đông sáng lập cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện đến thời điểm 12/08/2009: 22 Danh sách Công ty mẹ Công ty PECC2, Công ty mà PECC2 nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, Cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối PECC2: 23 Hoạt động kinh doanh: 24 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ba năm gần nhất: 38 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành: 41 Chính sách người lao động: 44 10 Chính sách cổ tức: 45 11 Tình hình hoạt động tài chính: 46 12 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng: 54 13 Tài sản: 64 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Bản Cáo Bạch 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức Công ty từ năm 2009 2011: 66 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức: 69 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết: 69 17 Các thông tin tranh chấp kiện tụng: 69 V CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT: 70 Loại chứng khoán: 70 Mệnh giá: 70 Tổng số chứng khoán niêm yết: 70 Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 70 Phương pháp tính giá: 72 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngoài: 72 Các loại thuế có liên quan: 72 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT: 73 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 73 TỔ CHỨC TƯ VẤN: 73 VII PHỤ LỤC: 73 Phụ lục I : Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 73 Phụ lục II : Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu Công ty niêm yết 73 Phụ lục III : Biên xác định giá trị tài sản cổ phần hóa 73 Phụ lục IV :Báo cáo tài kiểm tốn năm 2006, 2007, 2008 Quí 1/2009 73 Phụ lục V : Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua việc niêm yết cổ phiếu 73 Phụ lục VI : Quy trình nội cơng bố thơng tin 73 Phụ lục VII : Quy chế quản trị Công ty 73 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Bản Cáo Bạch NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO: Rủi ro kinh tế: Kinh tế tăng trưởng nhân tố quan trọng thúc đẩy tốc độ phát triển ngành nghề đặc biệt ngành điện tư vấn xây dựng điện phải trước bước Trong giai đoạn năm 2002-2007, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định với mức tăng trưởng GDP trung bình từ 7,7 – 8,48%/năm Tuy nhiên năm 2008, kinh tế giới kinh tế Việt Nam bộc lộ khó khăn định Kinh tế giới năm 2008 chứng kiến dấu hiệu suy thoái kinh tế Mỹ, biến động hệ thống tài tồn cầu, bất ổn giá dầu dấu hiệu khủng hoảng lương thực toàn cầu Đối với Việt Nam, kinh tế có độ mở định kinh tế giới Vì vậy, biến động kinh tế hệ thống toàn cầu tác động đến phát triển kinh tế Việt Nam, từ gây tác động tiêu cực đến kết kinh doanh phần lớn doanh nghiệp PECC2 khhông nằm ngồi khó khăn chung Những khó khăn khách hàng, đối tác PECC2 ảnh hưởng đến PECC2 thể qua tiến độ thực dự án bị kéo dài, chi phí tăng việc thu hồi khoản nợ nhiệm thu, lý hợp đồng phần bị ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành Với tinh thần chủ động ứng phó với chuyển biến thị trường, Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty từ 03 -05 năm điều chỉnh theo thời điểm thị trường Điều không giúp Công ty hạn chế rủi ro nguồn nguyên liệu đầu vào mà tạo doanh thu lợi nhuận cao năm trước Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam, tốc độ tăng GDP năm 2008 6,23%, thấp 2,25% so với năm 2007 thấp 0,77% so với kế hoạch điều chỉnh bối cảnh khủng hoảng tài tồn cầu, Việt Nam đạt tốc độ tăng thành tựu lớn, tạo điều kiện thuận lợi để giữ vững ổn định trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội Trong năm 2009, dự báo kinh tế giới kinh tế nước cịn nhiều khó khăn, nhiên bước phục hồi Mục tiêu tăng trưởng GDP đề cho năm 2009 5,5% Những kết kinh tế vĩ mô tháng vừa qua thấp so với kỳ năm 2008 có dấu hiệu tích cực cho thấy Việt Nam thoát đáy khủng hoảng GDP tháng đầu năm 2009 tăng 3,9%, lạm phát giữ mức thấp so với kỳ đạt 2,68% Cùng với hồi phục kinh tế, Công ty nhận thức thách thức phía trước đặt nhiệm vụ chiến lược phải cập nhật tri thức công nghệ, nâng cao lực để khẳng định vị PECC2 lĩnh vực tư Nguồn http://www.laodong.com.vn ngày 31/12/2008 Nguồn: www.gso.gov.vn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Bản Cáo Bạch vấn xây dựng điện thỏa mãn nhu cầu khách hàng, mở nhiều hội hợp tác với nhà đầu tư ngành điện nước, tăng doanh thu, lợi nhuận trì phát triển bền vững Cơng ty Rủi ro luật pháp: Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Cơng ty cổ phần nên hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng văn pháp luật Cơng ty cổ phần, chứng khốn thị trường chứng khoán bao gồm luật doanh nghiệp, luật chứng khoán văn luật q trình hồn thiện Sự thay đổi mặt sách hồn tồn xảy ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh Cơng ty Cơng ty có đội ngũ nhân viên pháp chế có trình độ chun mơn cao để tư vấn cho ban lãnh đạo luật pháp có liên quan đến hoạt động tư vấn Cơng ty Khi có thay đổi pháp luật mà có ảnh hưởng đến hoạt động Cơng ty đội ngũ pháp chế nhanh chóng cập nhật thơng tin báo cáo cho ban lãnh đạo Công ty biết để có biện pháp xử lý kịp thời Rủi ro cạnh tranh: Cùng với phát triển kinh tế, nhu cầu xây dựng nhà máy điện ngày nhiều với cơng trình có quy mơ lớn, nhu cầu tư vấn ngày tăng số lượng chất lượng Do khả cạnh tranh diễn tổ chức tư vấn điện nước khó tránh khỏi Từ Cơng ty có vốn 100% nhà nước, chuyển sang chế cổ phần, Công ty phải đối mặt với thay đổi lớn thị trường thị phần hoạt động Ban đầu theo hình thức nhận giao thầu từ Tập đồn Điện lực Việt Nam, Cơng ty phải cạnh tranh bình đẳng theo thay đổi Luật đấu thầu Công ty tư vấn điện nước tập đoàn kinh tế nước khác có khả cung cấp dịch vụ tư vấn điện Nguy rủi ro cạnh tranh cao với gia nhập Việt Nam vào WTO Sự hội nhập tạo điều kiện cho Công ty nước ngồi có thương hiệu, cơng nghệ kỹ thuật cao đầu tư vào Việt Nam tạo cạnh tranh khốc liệt Công ty tư vấn dịch vụ điện nước với Công ty tư vấn điện nước Rủi ro biến động giá cổ phiếu: Giá cổ phiếu niêm yết sàn giao dịch chứng khoán chịu ảnh hưởng yếu tố thị trường, yếu tố tâm lý kết kinh doanh Công ty Kết kinh doanh Công ty thường biến động chiều với giá cổ phiếu Tuy nhiên, giá cổ phiếu khơng biến động khả sinh lời Cơng ty tăng chí biến động trái chiều với biến động kết kinh doanh tác động yếu tố tâm lý yếu tố thị trường Ngồi giá cổ phiếu cịn bị pha lỗng Cơng ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn Rủi ro đặc thù: - Rủi ro nguồn nhân lực: Đối với hoạt động lĩnh vực tư vấn nói chung tư vấn điện nói riêng, rủi ro nguồn nhân lực, rủi ro chảy máu chất xám rủi ro lớn doanh nghiệp Việt Nam Khi gia nhập vào kinh tế giới nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu giới tham gia vào thị trường tư vấn điện Việt Nam Những Cơng ty có lợi trình độ nhân sự, kinh nghiệm làm Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Bản Cáo Bạch cơng trình lớn với cơng nghệ tiên tiến Do đó, Cơng ty ln trọng đến sách thu hút, đãi ngộ đào tạo cán để trì nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công việc ngày cao Công ty - Rủi ro nguồn vốn: Vấn đề nguồn vốn thử thách lớn Công ty giai đoạn thị trường Một trở ngại lớn Công ty hoạt động lĩnh vực khảo sát, thiết kế - giai đoạn đầu công tác đầu tư xây dựng phát triển dự án nguồn lưới điện Do đó, Cơng ty chịu rủi ro chiếm dụng vốn chủ đầu tư chưa xếp vốn cho dự án, toán chậm Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty đưa kế hoạch làm việc với đối tác, thảo luận cụ thể biện pháp đảm bảo tiến độ dự án để tránh việc toán kéo dài Các khoản mục thuộc Vốn chủ sở hữu Công ty bao gồm phần vốn EVN tạm ghi nhận từ trước cổ phần hóa, chờ quan có thẩm quyền Cơng ty thống làm thủ tục toán, bàn giao tài sản vốn cho Công ty Các rủi ro khác: Bên cạnh rủi ro nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty cịn chịu tác động rủi ro đặc biệt khác là: thiên tai (hạn hán, bão lũ), hỏa hoạn, chiến tranh, thời tiết ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Công ty Các rủi ro q trình vận hành máy móc, thiết bị, gây đình trệ hoạt động sản xuất Cơng ty, gây ảnh hưởng đến an tồn máy móc, CBCNV Để hạn chế tối đa thiệt hại cho người lao động cho tài sản Ban lãnh đạo Cơng ty nhanh chóng, kịp thời đưa qui định vận hành, chế độ sửa chữa, bảo dưỡng kiểm tra định kỳ độ tin cậy máy móc thiết bị Bên cạnh đó, Cơng ty trọng trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động dụng cụ an toàn cho cơng nhân Chính thế, Cơng ty ln cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an toàn lao động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện II Bản Cáo Bạch NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH: Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện (PECC2) Ông Trương Khắc Len Chức vụ: Chủ Tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Tài Anh Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ông Lương Văn Đài Chức vụ: Thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Thảo Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ơng Nguyễn Trọng Nam Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ơng Nguyễn Mạnh Hùng Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Bà Hồng Q Phi Chức vụ: Kế tốn trưởng Ơng Nguyễn Quốc Long Chức vụ: Trưởng Ban kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Quốc tế Việt Nam Ơng: Phạm Linh Chức vụ: Tổng Giám đốc Ông Võ Thiên Chương Chức vụ: Giám đốc chi nhánh VIS Tp.HCM Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký niêm yết Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện cung cấp III CÁC TỪ VIẾT TẮT: - Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện - Công ty : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện - PECC : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện - Tổ chức tư vấn : Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Việt Nam - VIS : Cơng ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - HĐQT : Hội đồng quản trị - VND : Việt Nam đồng - BCTC : Báo cáo tài Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện IV Bản Cáo Bạch TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT: Tóm tắt q trình hình thành phát triển: 1.1 Giới thiệu Công ty: - Tên giao dịch tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN - Tên giao dịch tiếng Anh : POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY - Tên Công ty viết tắt : PECC - Logo Công ty : - Vốn điều lệ : 44.390.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn) - Trụ sở : 32 Ngơ Thời Nhiệm, Phường 7, Q.3, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 222 10 620 - Email : info@pecc2.com - Website : www.pecc2.com - Ngành nghề kinh doanh Công ty bao gồm: Fax : (08) 222 10 408 + Tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình nguồn điện, lưới điện, viễn thơng, cơng trình cơng nghiệp, thủy lợi, giao thơng, cơng trình ngầm, sở hạ tầng dân dụng khác…; bao gồm: √ Khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, khảo sát biển để phục vụ thiết kế giai đoạn thực công việc liên quan khác √ Lập quy hoạch, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật √ Thiết kế xây dựng cơng trình √ Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng cơng trình √ Lập Hồ sơ mời thầu phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, cung cấp dịch vụ tư vấn thi công xây dựng, cung cấp vật tư thiết bị, lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng √ Giám sát công tác khảo sát; giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị √ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra di dân tái định canh, định cư √ Tư vấn quản lý dự án √ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt √ Khoan chống thấm, xử lý gia cố móng cơng trình Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Bản Cáo Bạch √ Kiểm định chất lượng xây dựng cơng trình dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền học bê tông, kết cấu, vật liệu xây dựng √ Khoan thăm dò khảo sát kỹ thuật khai thác nước ngầm, tinh chế, lọc nước phục vụ sinh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh + Đầu tư xây dựng cơng trình nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện + Xây lắp đường dây trạm điện từ 35 kV trở xuống, nhà máy thủy điện nhỏ + Thiết kế, chế tạo thiết bị khí + Sản xuất phụ kiện, dụng cụ chuyên ngành điện, gia công chế tạo thử nghiệm cột điện loại + Mạ kẽm nhúng nóng cột điện thép, phụ kiện điện sản phẩm kim loại + Kinh doanh, xuất nhập máy móc, thiết bị điện lực, cơng nghiệp dân dụng + Đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản + Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với qui định Pháp luật 1.2 Lịch sử hình thành phát triển: Công ty thành lập năm 1985 sở sát nhập số đơn vị Bộ Năng lượng để tập hợp đội ngũ đông đảo cán kỹ thuật giỏi công nhân lành nghề có lực đảm đương việc khảo sát, thiết kế cơng trình nguồn lưới điện lớn tỉnh phía Nam với tên gọi Công ty Khảo sát Thiết kế Điện (PIDC2) Ngày 11/01/1999, Công ty Khảo sát Thiết kế Điện (PIDC2) đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Điện (PECC2) theo Quyết định số 02/1999/QĐ-BCN ngày 11/01/1999 Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp Lĩnh vực hoạt động Cơng ty khảo sát, thiết kế, giám sát thi công quản lý xây dựng công trình điện cơng nghiệp dân dụng khác; chế tạo trụ điện thép phục vụ ngành điện viễn thông; đầu tư xây dựng dự án Căn theo Quyết định số 338/QĐ-BCN ngày 26/01/2007 Bộ Công nghiệp việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Tư vấn Xây dựng Điện thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, kể từ ngày 01/11/2007, Cơng ty thức chuyển đổi thành Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện (PECC2) 10