Thị trường giày dép - Đức

THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC Tóm lược: Báo cáo thị trường đề cập đến điểm bật thị trường giày dép Đức:  Khối lượng giày dép tiêu thụ Đức 8,7 tỉ euro năm 2007, khoảng 320 triệu đôi, tăng trung bình 1,1% hàng năm kể từ năm 2003 Trong đó, giá trị sản lượng giảm trung bình hàng năm 0,9% xuống 1,4 tỉ euro giảm 4% tính theo số lượng xuống cịn 23 triệu đơi  Trong năm 2007, Đức nhập 462 triệu giày dép trị giá khoảng 4,3 tỉ euro Kể từ năm 2003, giá trị tăng 0,7% số lượng tăng trung bình hàng năm tới 3,8%  Hơn 46% lượng hàng nhập tính theo trị giá (1,9 tỉ euro) nước phá triển cugn cấp (72% theo số lượng 331 triệu đôi) Tỉ phần nước phát triển tăng từ 33% năm 2003 tính theo trị giá (1,4 tỉ euro) tăng 50% (200 triệu đơi) tính theo số lượng Báo cáo khảo sát thị trường cung cấp cho nhà xuất giày dép thông tin chuyên ngành liên quan đến việc tiếp cận thị trường Đức Bằng việc tập trung vào nước riêng biệt, báo cáo cung cấp thêm thông tin nhằm bổ sung cho thơng tin liệu có tính tổng quát có báo cáo thị trường CBI “Thị trường giày dép EU” vốn bao gồm toàn thị trường EU nói chung Báo cáo có phần tổng quan giải thích cácc sản phẩm chọn lọc liên quan, số lưu ý chung số liệu thống kê sử dụng cung thông tin tài liệu có sẵn khác cho ngành Tài liệu tải địa http://www.cbi.eu/marketinfo Mô tả thị trường: Tiêu thụ sản xuất Tiêu thụ Thị trường giày dép Đức trị giá khoảng 8,7 tỉ euro năm 2007 tính theo doanh số bán lẻ, đạt mức tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 1,1% kể từ năm 2003, thấp mức trung bình tồn EU 1,5% kỳ Tính theo giá trị, Đức chiếm khoảng 18% tồn doanh số bán giày dép EU thị trường lớn EU giày dép Tuy nhiên, tính theo số lượng, Đức thị trường lớn thứ ba sau Pháp Anh Tính theo số lượng, Người Đức mua 320 triệu đôi giày năm 2007, khoảng 3,9 đôi cho đầu người, chi tiêu khoảng 106 euro năm, cao mức trung bình tồn EU 101 euro/đầu người (4,2 đơi) Con số thấp mức nước hàng đầu khác So với người tiêu dung bình thường EU, người Đức mua giày chi khoản tiền tương tự cho đôi giày Bảng - Tiêu thụ giày dép Đức, 2003-2007 (triệu euro/triệu đôi) 2003 2005 2007 Dân số Tiêu thụ/đầu người Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng (triệu) (€) 8,312 321 8,534 324 8,713 320 82.4 106 Nguồn: IFM, Volksbanken Raiffeisenbank/IFO, HDS (2009) Theo truyền thống, người dân Đức không chi tiêu nhiều cho giày dép hầu hết đàn ơng có thói quen mua đơi giầy ngồi nhu cầu Nói chung, giày thơng thường thoải mái thường phổ biến loại giày trang trọng thời trang Tuy nhiên, có số dấu hiệu cho thấy bắt đầu có thay đổi, thành phố lớn Dân số Đức già thường muốn mua giày mang thoải mái loại hợp thời trang Kể từ năm 2005, tăng trưởng trị giá tăng lên nhờ xu hướng đổi hàng cũ lấy hàng tốt (tradingup) loại giày chất lượng mang bền bỉ giày thời trang Trong phân khúc giày sang trọng trung bình, phụ nữ Đức sẵn sàng trả giá cao cho loại giày trang trọng, lịch giày tiệc, giày có nguồn gốc từ Ý Ngoài ra, giày ống, già múa ba lê nhiều màu sắc, giày đế mềm (cho nam) giày crocs (cho trẻ em) sản phẩm bán chủ yêu năm 2006 2007, xem Phụ lục Trong phân khúc giày giá rẻ, giá tăng lên thuế chống bán phá giá cao giày rẻ tiền Trung Quốc Việt Nam Sự kiện tiếp nối việc cắt giảm chi tiêu người tiêu dùng, cạnh tranh khốc liệt với đại siêu thị vốn dành chỗ cho giày dép Những diễn tiến nguyên gây giảm sút số lượng từ năm 2005 đến năm 2007 Sự cạnh tranh khốc liệt thị trường giày dép nhập giá rẻ song song với hợp ngành bán lẻ, nhiều cửa hàng chuyên giày dép đóng cửa áp lực mạnh mẽ từ cửa hàng giảm giá nhà bán lẻ quần áo Đây trường hợp điển hình Đơng Đức trước Các chuỗi cửa hàng Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 1/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC bán lẻ lớn thương hiệu giày lớn bán hàng với mức giá giảm hưởng lợi phần lại thị trường lại phải vật lộn với khó khăn Giày dép khơng có thương hiệu đóng vai trị đáng kể thị trường Đức Tuy nhiên thương hiệu sau thịnh hành cửa hiệu giày Đức: Kickers, Candice, Boss, Ara, Mag, Geox, Converse/Allstars (vải da), Camel, Windsor, Harlot, Comma, S.Oliver, Gabor, Strenesse, Lacoste, Venice, Sones, Cinque, Kors, Chloe, Aigner Ricosta Triển vọng thị trường Thị trường Đức bão hòa giá trị doanh số bán giảm vào cuối năm 2007, đạt 8,5 tỉ euro (318 triệu đôi) năm 2008, giảm 2,1% so với năm 2007 Sự sút giảm thuế suất VAT cao hơn, lạm phát giá (giá xăng dầu nhà ở) tỉ lệ thất nghiệp cao kinh tế Đức bị tác động mạnh suy thối kinh tế tồn cầu Tỉ lệ thất nghiệp cao tác động đến mức chi tiêu cho giày dép, có nghĩa người dân khơng thấy cần thiết thay đổi giày dép thường xuyên, loại giày trang trọng làm Mặc dù thực tế Đức lâm vào suy thoái kinh tế Ủy ban châu Âu dự báo kinh tế Đức thu hẹp khoảng 2,3% năm 2009, Liên đoàn Giày dép Đức (HDF) vẩn thấy lạc quan qua việc nhấn mạnh đến xu hướng “trading-up” Họ tin tưởng cịn có lãnh vực tăng trưởng như:  Giày dép thiết kế cá biệt hơn, lịch nhà bán lẻ chào bán  Đa dạng kiểu dáng loại giày chào bán Đức  Giày dép thời trang cho nam giới  Giày dép chất lượng tốt cho trẻ em Quan điểm họ củng cố niềm tin giàm lạm phát giá ổn định có tác dụng mạnh tổn thất niềm tin người tiêu dùng Phân khúc thị trường Phân khúc theo người dùng Phương cách thông dụng để phân khúc thị trường phân theo người dùng Như thể Hình 1, giày phụ nữ phân khúc lớn Giày phụ nữ chiếm thị phần ngày tăng kể từ năm 2003 có giá trị khoảng 5,4 tỉ euro năm 2009 Theo liệu Viện Thị trường Đức (IFH), 16% phụ nữ Đức độ tuổi từ 14 đến 64 mua đôi giày năm 2007, 48% phụ nữ Đức mua sắm giày dép 2-3 lần năm Việc ý tới phương tiện truyền thông tạo quan tâm lớn đến giày thời trang cấp độ thị trường Giày ống, giày nâu/đen thường nhật, giày múa ba lê, giày mềm khiêu vũ, giày đế mềm giày (vải) chơi bóng rổ hình thành chủng loại lớn phân khúc phụ nữ Xem Phụ lục Giày dép đàn ông trị giá khoảng 1,9 tỉ euro thị phần giảm kể từ năm 2003 Hầu hết đàn ông Đức không quan tâm đến việc mua giày dép Thị phần giày đàn ông 25% năm 2005 tương đối thấp so với Pháp (31%), Ý (27,6%) Anh (26,5%) Khi phải mua giày, hầu hết đàn ông Đức sẵn sàng trả giá cao phụ nữ Khi mua giày họ coi vừa vặn, thoải mái chất yếu tố quan trọng Giày đen/nâu thông thường, giày đế mềm, giày vải (chơi bóng rổ), giày da loafers, dép tạo thành chủng loại lớn phân khúc giày đàn ông Mặc dù phần lớn đàn ông Đức gọi “bình thường” 'Normalos', thái độ giới nam trẻ tuổi giày dép thay đổi Trong nhu cầu giày đàn ơng có mức giá thấp trung bình giảm đi, mối quan tâm tới hàng bán lẻ cao cấp lại tăng Giới nam trẻ tuổi người tiêu dùng ngày có nhiều địi hỏi với ý nghĩ rõ ràng họ muốn mua giày Việc gợi ý bắt đầu thay đổi xu hướng giày mang thông thường năm gần Hình - Tiêu thụ giày dép phân theo người sử dụng, % giá trị – 2007 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 2/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC Giày dép trẻ em trị giá khoảng 1,4 tỉ euro năm 2007 với giày ống, giày đế mềm, giầy múa ba lê, xăng đan dép chủng loại quan trọng Có khác biệt quan trọng thị hiếu trẻ nam nữ Gần đây, trẻ em có nhiều ảnh hưởng đến định mua hàng Lứa tuổi 12 thời kỳ mấu chốt Một số nhà bán lẻ tập trung nỗ lực tiếp thị cho đối tượng quan trọng việc cố gắng cung cấp trẻ đòi hỏi Họ biết chúng người tiêu dùng tương lai Phân khúc theo loại giày Một phương cách khác để phân khúc thị trường giày Đức phân theo loại giày Giày thể thao chiếm 21% thị trường, trị giá khoảng 1,8 tỉ euro Các loại giày khác giày thơng thường với thị phần dần tăng lên chiếm tới 60,5% thị trường, trị giá khoảng 5,3 tỉ euro; giày trang trọng có thị phần giảm dần, chiếm khoảng 14,5% thị trường, trị giá khoảng 1,3 tỉ euro; thị phần giày tiệc (evening shoes) tăng lên, chiếm 4% thị trường, tức khoảng 350 triệu euro Phân khúc theo khu vực Vẫn cịn có chia cách mặt địa lý Đức có khác biệt Đông Đức cũ Tây Đức Theo Văn phịng Thống kê Đức, đàn ơng vùng Tây Đức trước có thu nhập cao phụ nữ khoảng 6% năm 2007 Trong đó, chênh lệch vùng Đông Đức cũ lên tới 24% Theo đó, chi tiêu đầu người biến động phạm vi 87 euro vùng phía đơng 125 euro vùng phía nam 120 euro vùng phía bắc quốc gia Vẫn có khác biệt kinh tế vùng Đức Điều hàm ý có khác biệt quan trọng sức mua mối quan tâm xu hướng thời trang khác Phân khúc theo màu sắc Việc phân khúc thị trường theo màu sắc giày tạo khác biệt lý thú đàn ông, phụ nữ trẻ em Chẳng hạn, 49% giày đàn ông có màu đen, 39% nâu 4,3% màu xám, lại màu sắc khác Trong đó, 56% giày phụ nữ có màu đen, 31% có màu nâu, 4,1% có màu xám, cịn lại màu sắc khác Đối với trẻ em, 37% giày màu nâu, 19% màu đen, 14% màu xanh dương đậm, 11% màu đỏ, 4,2% màu xám lại màu sắc khác Điều nêu bật việc sử dụng phạm vi màu sắc rộng rãi phân khúc giày trẻ em Nó cho thấy màu sắc giày quan trọng nam giới Giới niên quan tâm nhiều đến nhiều loại màu sắc khác nhau, so với sở thích truyền thống - xem Phụ lục Các xu hướng thị trường Dưới số xu hướng đặc điểm ảnh hưởng đến nhu cầu giày dép Đức:  Xu hướng chuyển từ giày trang trọng sang giày thông thường tiếp tục, trang phục thoải mái ngày ưa chuộng Đối với giày thông thường cho phụ nữ, đàn ông trẻ em, mẫu mã thiết kế ngày kết hợp nhiều dáng vẻ thể thao lịch Giày thường có trọng lượng nhẹ, mang vừa vặn thoải mái, có màu sắc sáng nhạt, hay có màu đen nâu Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 3/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC  Người tiêu dùng Đức khu vực thành thị quan tâm nhiều đến giày dép Xu hướng giúp nhà bán lẻ quần áo bán nhiều loại giày khác Chúng cho thấy xu hướng thời trang thể thành kiểu giày đặc biệt nào, việc bán giày với túi xách, dây nịt phụ kiện quần áo khác  Giày ống (boots) ưa chuộng Đức Đặc biệt, giày ống cao tới mắt cá chân ưa chuộng Giày ống – nữ giới ưa thích – chào bán với nhiều loại chiều cao cổ giày Các kiểu giày ống cao đến đầu gối, đơi cịn cao Các chất liệu mềm mại cho phép giày ống mang đầu gối kéo dễ dàng Dáng vẻ thể thao tô điểm loại giày ống có dây buộc mộc mạc giày ống nơng dân ống quần jeans nhét vào giày Giày ống dành cho người xe gắn máy có chiều dài tới bắp chân mang cảm xúc phàm tục với vẻ quyến rũ nhạc rock, đế nặng phụ kiện kim loại tạo cảm giác chân thực Giày ống giày cổ cao tới mắt cá chân trở thành mốt thời trang nam giới Người đàn ơng có ý thức thời trang thường mang loại giày ống Chelsea thon dài với quần bó sát, đơi có ống quần ngắn  Xu sử dụng giày sản xuất thân thiện với môi trường dép xăng đan để hở dựa theo mẫu lót chân có lợi cho sức khỏe Birkenstock, Scholl Ecco, vốn ưa chuộng giới lớn tuổi Những người thuộc lứa tuổi trung niên trẻ có xu hướng xem loại giày dép loại thoải mái thay xem chúng lỗi thời Thành cơng kiều dáng giày cho thấy có cạnh tranh từ sản phẩm chép đến từ châu Á  Trong thiết kế giày dép, xu hướng pha trộn chất liệu ngày tăng Chẳng hạn, phối hợp da thuộc, vải bạt, chất liệu dệt (với hình in) chí nữ trang Về loại giày trang trọng cho nữ, có thay đổi chuyển sang loại giày tiệc có gót lịch nhiều hơn, lấy cảm hứng từ phim ảnh giới quyến rũ với mẫu thiết kế gợi nhớ tới năm 50, 60 80 Ngoài thương hiệu (Boss, Prada, D&G, Gucci, Hogl) ngày trở nên quan trọng loại giày Về giày nam, có xu hướng thích loại giày giày da có dây, dáng mảnh dẻ, khơng màu mè Các mẫu thiết kế theo xu hướng tạo vẻ trẻ trung với dáng vẻ bo tròn, bè rộng Các chất liệu tinh tế da cừu mềm, da lộn bảo đảm tạo thoải mái cần thiết Về giày trang trọng, có giày ống Oxford, giày da bóng lộn, chủ yếu màu đen ưa chuộng Dự báo xu hướng giày theo mùa cho năm 2009/2010 từ Hội chợ GDS năm 2009 có Phụ lục Sản xuất Tổng sản lượng Bảng - Sản lượng giày dép Đức, 2003-2007 (triệu euro/triệu đôi) 2003 2005 Số công ty Số lao động 2007 2007 2007 Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng 1.483 27 1.522 25 1.432 23 387 11.084 Nguồn: HDS, Eurostat (2009) Sản lượng giày Đức trị giá khoảng 1,4 tỉ euro năm 2007, 23 triệu đôi Sản lượng chiếm 9% trị giá tổng sản lượng tồn EU khơng thay đổi kể từ năm 2003 Tuy nhiên, thị phần theo số lượng tăng từ 3,1% lên 3,6% suốt thời kỳ Theo Bảng 1.2, giá trị sản lượng giày Đức giảm trung bình hàng năm khoảng 0,9% giảm tới 4% số lượng Điều trọng nhiều đến việc sản xuất giày trang trọng thơng thường chất lượng cao có giá trị cao Đức nước sản xuất giày dép lớn thứ ba EU, sau Ý Tây Ban Nha Sản lượng Đức 2/3 giá trị Tây Ban Nha Nếu tính theo số lượng, họ xếp phía sau xa so với nước hàng đầu Bồ Đào Nha, Pháp, Rumani Ba Lan Về mặt nhóm sản phẩm, giày da chiếm 80% giá trị thị trường 83% thị trường tính theo số lượng Theo Hiệp hội Giày Đức (HDS), sản lượng giày phân theo chất liệu Bảng 1.3 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 4/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC Bảng - Sản lượng giày Đức, 2006 so với 2007, số lượng (ngàn đôi), % thay đổi Loại giày 2006 – Số lượng 2007 – Số lượng +/- % Mũ giày da 20.092 21.784 +8,4 Giày dạo phố 8.222 7.983 -2,9 - Cho trẻ em 1.357 1.523 12,2 - Cho đàn ông 1.980 1.839 -7,1 - Cho phụ nữ 4.141 3.797 -8,3 744 824 10,7 7.177 8.663 +20,7 - Cho trẻ em 750 762 + 12,2 - Cho đàn ông 367 429 + 17,0 - Cho phụ nữ 6.060 7.472 + 23,3 Giày thể thao 832 988 + 18,8 Giàn bảo hộ 3.771 4.069 + 7,9 Giày da khác 90 81 -10,0 Mũ giày khác 4.408 3.689 -16,3 530 571 + 7,8 24.500 25.473 +4,0 - Dùng cho nam lẫn nữ Giày xăng đan Dùng nhà với mũ giày vải dệt Tổng cộng Nguồn: GDS-GLS (2009) Do nhu cầu suy yếu thị trường nước thị trường Nga (do đồng rúp yếu hơn), xu hướng giảm hầu hết loại giày xảy ra, giày trời cho phụ nữ lẫn đàn ơng Mặt khác, tình hình nhu cầu tốt cho giày xăng đan, giày thể thao, dép nhà giày đặc dụng giày bảo hộ lao động Hoạt động sản xuất giày trải rộng khắp đất nước vùng Bắc Rhine-Westphalia phía tây bắc Đức vùng Bavaria phía nam Sự cạnh tranh từ hàng nhập giá thành thấp, từ nước phát triển, đa gây nhiều khó khăn lớn cho ngành giày dép Đức Hiện số lao động làm việc ngành giày dép Đức thấp năm 2003 khoảng 25% Các đối thủ • Salamander GmbH Kornwestheim (http://www.salamander.de) Một hãng dẫn đầu thị trường EU Họ biết đến nhiều Đức nước phía đơng EU với 1.700 nhân viên Họ bán loại giày, túi xách phụ kiện chất lượng thời trang Tại Đức, họ có 60 cửa hàng bán lẻ 230 cửa hàng EU Nga • Reno (Tập đoàn Hamm-Reno) Thaleischweiler-Froschen (http://www.reno.de/) Họ bán nhiều kiểu giày cho nam, phụ nữ trẻ em, phần lớn sản xuất nước Đây nhà điều hành chuỗi cử hàng giày dép lớn thứ nhì EU với 750 cửa hàng 4.000 nhân viên Họ quản lý chuỗi cửa hàng Georgia, Iran, Trung Quốc, À Rập Xê út Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống • Ara Schuhfabriken AG Langenfeld (http://www.ara-shoes.de) sản xuất giày thời trang nữ với cách lắp ghép, chất lượng đặc biệt, có khổ tiện dụng Trong năm 2006, xuất 7,3 triệu đôi giày sang 40 nước Khoảng 4.000 nhân viên sản xuất giày Ara sở sản xuất riêng cơng ty • Peter Kaiser GmbH Primasens (http://www.peter-kaiser.de) sản xuất giày thời trang lịch chất lượng cao cho phụ nữ Doanh số bán hàng năm 2006 50 triệu euro, sản lượng lên tới hàng triệu đôi với 800 nhân viên Tỉ lệ hàng xuất 60% • Footprints Bad Honnef thiết kế sản xuất giày tiện dụng thoải mái Họ bán loại giày thông dụng cho nam, nữ trẻ em (http://www.footprints.de) Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 5/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC • Lloyd Sulingen Là hãng thiết kế sản xuất giày thời trang cho nam lẫn nữ Họ bán loại giày thông thường lẫn trang trọng Công ty thành lập vào năm 1888 (http://www.lloyd.de) Các xu hướng sản xuất Các xu hướng đặc điểm hoạt động sản xuất Đức: • Các nhà sản xuất Đức sử dụng công nghệ để cạnh tranh Chẳng hạn, màng không áp dụng cho kiểu giày thể thao mà sử dụng kiểu giày thành phố lẫn giày thông dụng Hầu hết cách tân tập trung vào tính tiện nghi thoải mái nhằm biến bước trở thành niềm thích thú Giày mũ da giày ống mang điểm nhấn mốt hai mặt (double-face) Giày da cừu thật giúp giữ đôi chân ấm áp nhiệt độ hạ xuống độ C • Công nghệ thân thiện với môi trường Điều trở thành chuẩn mực nhiều quốc gia Đức nước đầu lãnh vực này, phần khung pháp luật nghiêm khắc nước • Quan tâm nhiều đến thị trường ngách trọng đến giá trị tăng thêm sản xuất cho thị trường cao cấp nước lẫn hải ngoại • Gia cơng bên ngồi Việc gia cơng bên tiến triển tốt Đức Hầu hết hướng châu Á chi phí sản xuất thấp tiêu chuẩn chất lượng cao Tuy nhiên, nhiều cơng ty giữ lại trụ sở Đức quản lý công đoạn thiết kế, tiếp thị phân phối Các hội đe dọa + Cùng với xu hướng bán cũ để đổi tốt (trading up), nhà xuất từ nước phát triển tìm thấy hội phân khúc trung bình và chào bán giá trị đáng với đồng tiền cho nhà bán lẻ Đức, người vốn phải vật lộn để tồn mơi trường kinh doanh tồn cầu Người Đức quân tâm đến mẫu hình in lạ mắt, thú vật sắc tộc giày dép trẻ em phụ nữ Các thị trường ngách đáng ý khác giày dép thoải mái dành cho người lớn tuổi đàn ông + Các nhà xuất nước phát triển có khả thỏa mãn nhu cầu ngày tăng sản phẩm thân thiện với mơi trường tìm thấy nhiều người mua quan tâm + Có nhiều hoạt động gia cơng bên ngồi Đức hầu hết thực Đông Âu Các nhà xuất nước phát triển phải có khả đáp ứng tiêu chuẩn cao xác nhà sản xuất Đức hình thành đối tác - Mặc dù kinh tế Đức lên trở lại khỏi suy thoái dài lâu, người tiêu dùng Đức không muốn gia tăng chi tiêu cho giày dép - Người mua hàng Đức trung thành với nhà cung ứng nước ngồi đặc biệt, bạn có khả bị thua trước nhà cung ứng từ đất nước bạn nước láng giềng - Hiện Đức có nhiều nhà sản xuất giày dép gần bên, đặc biệt Ba Lan Slovakia, nước xem xét hội thị trường Đức rộng lớn điều kiện thương mại khó khăn Cơng mà nói số xu hướng hội cho nhà xuất mối đe dọa cho nhà xuất khác Kết phân tích tùy thuộc vào tình hình riêng biệt hồn cảnh cụ thể nhà xuất Hãy xem Chương báo cáo khảo sát “Thị trường giày dép EU” để có thêm thơng tin hội đe dọa Các nguồn thơng tin hữu ích • Có số tổ chức nghiên cứu thương mại xuất thường xuyên báo cáo thị trường giày Đức phải bỏ tiền để mua Bao gồm báo cáo thị trường tạp chí Schuhmarkt địa Mintel (http://www.mintel.co.uk), BBE http://www.schuhmarkt-news.de, (http://www.bbeberatung.com) Euromonitor (http://www.euromonitor.com) • Thơng tin sản lượng lấy Eurostat từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Đức (http://www.destatis.de) • Có thể tiếp xúc với số nhà sản xuất cổng thương mại giày http://www.schuhe.de Liên đoàn Giày Đức (http://www.hds-schuh.de), Hiệp hội nhà bán lẻ (Association of Footwear Retailers) (http://www.bdse.org) Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 6/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC • Schuhmarkt, Schuhkoerier Shoez tạp chí thương mại giày hàng đầu GDS hội chợ lớn giày, diễn hàng năm Dusseldorf (xem Chương để lấy thông tin tiếp xúc) Các kênh thương mại để thâm nhập thị trường Các kênh thương mại Các hãng chuyên giày dép chiếm ưu lãnh vực phân phối giày với chuỗi cửa hàng Deichmann Reno vốn chiếm ¼ thị trường giày dép Đức hiên mở rộng hoạt động trung tâm mua sắm Kết nhiều nhà bán lẻ chuyên giày dép độc lập tham gia với tập đoàn mua hàng chống chọi lại với đối thủ cạnh tranh Mặt khác, sức mạnh truyền thống hãng chuyên giày dép phải đương đầu với số lượng ngày tăng hãng không chuyên biệt bán giày dép, cửa hàng quần áo nhà điều hành hoạt động mua sắm nhà, bao gồm người bán Internet Nhiều loại cửa hàng bán giày dép khác tạo hội thâm nhập thị trường cho nhà xuất từ nước phát triển Tàm quan trọng nhà nhập bán sỉ truyền thống giảm dần họ tiếp tục đường tốt cho nhà xuất vào thị trường Các nhà bán lẻ lớn đại siêu thị có nhiều khả khơng phải lúc mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất hay sử dụng đại lý nước sản xuất Các đại lý giày đóng vai trị định Đức Có chi nhánh Liên đoàn Đại lý Đức chuyên biệt giày (http://www.cdh.de/verband/fachverbaende/mode) Theo thống kê Eurostat, có khoảng 2.287 doanh nghiệp bán sỉ quần áo giày dép Đức năm 2006, số biến động mạnh năm gần Các nhà nhập bán sỉ ý gồm:  Bartu Schuhhandels GmbH & Co Munich (http://www.bartu-online.de) Công ty bán loại giày thời trang, lịch thể thao cho nam lẫn nữ Cửa hàng trực tuyến có chi nhánh Munich Augsburg  Mayer's Markenschuhe GmbH Treuen (http://www.mayers-markenschuhe.de/) Công ty bán nhiều loại giày chất lượng cho nam, nữ trẻ em  Trend Marken Shop Ratingen, chuyên nhập sản phẩm có thương hiệu chất lượng cao lãnh vực quần áo giày dép (http://www.trendmarkenshop.de)  Yellowgelb Mudersbach vừa nhà nhập khẩu, vừa công ty thương mại Sản phẩm giày giày cao cổ (http://www.yellowgelb.de)  Wallace Berlin bn bán giày có thương hiệu nam nữ (http://www.made-in-italy.de.tl) Ngành bán lẻ Bảng 2.1 nêu bật phân khúc khác ngành phân phối bán lẻ giày dép Kể từ năm 2002, tập đoàn mua hàng đánh thị phần lớn chuỗi cửa hàng chuyên giày dép chuỗi bán lẻ có bán giày dép giành lợi lớn Theo Cơ quan Thống kê Đức, có khoảng 6.373 cơng ty bán lẻ giày dép hàng da năm 2006 với 12.072 cửa hàng Con số giảm từ mức 7.613 vào năm 2000 Do kết việc phá sản sáp nhập, bán lẻ giày dép trở nên tập trung Trong năm 2006, khoảng 57% công ty phát sinh doanh thu tới 10 triệu euro hay cao hơn, gia tăng 6% so với 51% vào năm 2000 Chuỗi cửa hàng: Các chuỗi cửa hàng chuyên giày dép hàng đầu Deichmann/Roland với 1.107 cửa hàng (http://www.deichmann.de), Reno/Hamm với 1.700 cửa hàng (http://www.reno.de) Cả hai chuỗi cửa hàng đóng vai trị yếu trung tâm mua sắm thành phố nhằm phục vụ người tiêu dùng lớn tuổi Các chuỗi cửa hàng quan trọng khác Goertz với 240 cửa hàng (http://www.goertz.de), Bahner Group/Schuhof với 165 cửa hàng, Kienast với 300 cửa hàng, Salamander (40 cửa hàng thuộc quyền sở hữu Tập đoàn ARA), Gabor and Wortmann – vốn khởi nghiệp nhà bán lẻ sản phẩm ủy thác co thương hiệu Tamaris (http://www.tamaris.de) Ngoài ra, cửa hàng đồ hiệu riêng biệt (Adidas, Puma, Ecco, Hogl, Crocs, Hugo, D&G ) phát triển lên 250 cửa hàng Đức năm 2007 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 7/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC Các nhóm mua hàng tiếp tục chiếm vai trò quan trọng Đức cấu trúc bán lẻ thay đổi cho thấy họ dần tầm ảnh hưởng Các nhóm hàng đầu gồm: Bảng - Tỉ phần phân phối bán lẻ giày dép Đức (% giá trị, 2007) Loại cửa hàng Tỉ phần % Chuyên giày dép 64% Chuỗi cửa hàng 35% Các tập đoàn mua hàng 21% Các cửa hiệu độc lập 8% Không chuyên 36% Các cửa hàng bách hóa 7% Siêu thị đại siêu thị 8% Các cửa hiệu quần áo 9% Mua sắm gia 8% Khác 4% Tổng cộng 100% Ghi chú: Thị phần nhà bán lẻ hàng thể thao ước tính đạt 13% Nguồn: Volksbanken Raiffeisenbank/IFO (2009) Ariston Nord West Ring với 2.296 cửa hàng, kể nhà bán lẻ hàng thể thao tên Sport 2000 (http://www.anwr.de) Garant Schuh + Mode AG với 1.552 cửa hàng (http://www.garantschuh.de) Rexor, liên kết với Garant Schuh (Error! Hyperlink reference not valid Assima (http://www.assima.de) GEB Schuh Grosseinkaufs-Bund (http://www.geb-essen.de) SABU Schuh & Marketing (http://www.sabu.de) Các nhóm mua hàng cố gắng thúc đẩy hợp tác nhà sản xuất nhà bán lẻ Đức để bảo vệ ngành công nghiệp nước khỏi bị suy yếu thương hiệu giày dép quốc tế chuỗi bán lẻ lớn Cũng kênh bán sỉ truyền thống, nhà xuất tìm thấy hội với số nhóm mua hàng Trong lãnh vực khơng chun ngành, doanh số bán hàng thông qua cử hàng bách hóa tổng hợp Karstadt giảm cửa hàng bán lẻ quần áo H&M lại nguồn mua sắm quan trọng, đặc biệt giày thời trang giá thấp Tuy nhiên, cửa hàng bán lẻ quần áo ngày bán loại giày thời trang có giá cao Doanh số bán hàng siêu thị đại siêu thị Metro (http://www.metro.de) Aldi giảm suy thối kinh tế Thay vào họ ưu tiên cho mặt hàng thực phẩm (tươi tiện lợi) hàng điện tử tiêu dùng Đặt hàng qua thư tín tiếp tục kênh quan trọng Đức tính phổ biến việc mua sắm nhà thông qua Internet phần nguyên gây suy giảm doanh số bán hàng thông qua kênh truyền thống Các đấu thủ hàng đầu Otto (http://www.otto.de), Neckermann (http://www.neckermann.de) Quelle (http://www.quelle.de) Ngoài ra, hầu hết chuỗi bán lẻ giày dép có mặt mạng Internet Các xu hướng lãnh vực bán lẻ giày dép Đức là: • Các cửa hàng chuyên giày có qui mơ nhỏ vừa (chiếm 35% tổng doanh số bán giày) cạnh tranh với giá thấp chuỗi cửa hàng lớn cửa hàng bán giảm giá Chiến lược họ nhằm hồi sinh thương hiệu hàng đầu nhấn mạnh đến phong cách chất Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 8/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC lượng Chiến lược bị thách thức chuỗi cửa hàng lớn đặc biệt nhà bán lẻ hàng thể thao phát triển thương hiệu giày • Tất nhà bán lẻ phải vật lộn để thích ứng với đợt gia tăng giá bán sỉ thuế nhập cao đánh giày dép nhập từ Trung Quốc Việt Nam Ngoài ra, mức biên lợi nhuận phải chịu nhiều áp lực thuế suất giá trị gia tăng VAT tăng từ 16% lên 19% năm 2007 • Mua sắm nhà dự kiến tiếp tục Đức nước dẫn đầu EU sử dụng Internet (64% dân số năm 2007) Nhà bán lẻ mạng Internet Amazon công bố kế hoạch tham gia vào ngành bán lẻ giày dép tên miền endless.com, tạo nhiều khó khăn cho mơi trường bán lẻ Cấu trúc giá Các mức biên lợi nhuận nhà bán lẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng thuế chống bán phá giá Tuy nhiên, tổ chức bán lẻ lớn bị tác động có nhiều khả chịu đựng tốt chi phí tăng thêm Biên lợi nhuận giày dép Đức giảm năm gần cạnh tranh khốc liệt chuỗi cung ứng tăng cường cạnh tranh nhà bán lẻ Nhìn chung, có khác biệt theo quốc gia, nhiên giày dép ngành kinh doanh mang tính tồn cầu biên lợi nhuận có xu hướng trở nên giống hầu hết thị trường EU Cũng có khác biệt mức biên lợi nhuận loại giày khác nhau, nhìn chung biên lợi nhuận bán lẻ cao giày hàng hiệu trang trọng, giày tiệc (có thương hiệu) biên lợi nhuận thấp giày thông dụng giày thể thao Bảng - Tổng quan biên lợi nhuận giày dép Biên lợi nhuận Thấp Cao Nhà nhập khẩu/nhà bán sỉ 30% 40% Các đại lý 7% 16% Các nhà bán lẻ 45% 75% Mức chênh lệch giá CIF – Giá tiêu dùng 2.3 2.9 Trong kênh thương mại, có mức biên lợi nhuận giá khác với nhiều bội số từ 2,3 đến 2,9 lần giá xuất (CIF) Các mức biên lợi nhuận thay đổi tùy thuộc vào phân khúc thị trường tiếp cận Phân khúc thị trường cao, nhận biên lợi nhuận cao Các nhóm mua hàng thường yêu cầu khoản chiết khấu cho khối lượng lớn hàng để sau chuyển sang cho thành viên họ Các nhà xuất nên chiết tính giá CIF cho cảng nhập Đức chào bán hàng cho công ty Đức Khi bán hàng cho nhà bán lẻ nhà phân phối nhỏ, thường dùng tín dụng thư Hối phiếu toán (sight draft) thường phù hợp cho công ty lớn hoạt động lâu đời Những người mua hàng lớn chẳng hạn cửa hàng bách hóa tổng hợp, hãng đặt mua hàng qua thư tín tổ chức mua hàng ưa thích tốn tài khoản mở (open account) Thuế suất VAT 19% cộng thêm vào giá bán lẻ Thơng tin chi tiết tìm thấy Chương 3.2 báo cáo khảo sát thị trường CBI “Thị trường giày dép EU” Tìm kiếm đối tác kinh doanh phù hợp Có nhiều cách tìm kiếm đối tác kinh doanh phù hợp Đức Nơi phải tìm tiếp xúc với hiệp hội (hoặc hiệp hội) ngành nghề chính, sau hội chợ, nơi cung cấp danh mục cơng ty trưng bày hàng hóa nhiều số đối tác tiềm – xem Chương Ngoài nguồn này, cịn có số cổng thơng tin tổng qt chuyên biệt hữu ích Dưới số tổ chức đáng để xem xét:  Có nhiều hiệp hội giày dép số thành viên họ quan tâm đến việc tiếp xúc với nhà xuất từ nước phát triển Các địa trang web hiệp hội tìm thấy Chương Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 9/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC  Các đầu mối tiếp xúc Đức tìm thấy tạp chí thương mại ngành giày dép đồ da nêu Chương  Trung tâm Thương mại Quốc tế – ITC (http://www.intracen.org) Hiệp hội Phịng Thương mại Cơng nghiệp Đức (http://www.diht.de) tổ chức hữu ích để tìm thấy đầu mối tiếp xúc thị trường Đức  Ngồi ra, tiếp cận Viện kinh doanh với Đức http://www.ehi.org Thơng tin chi tiết tìm thấy Chương “Từ khảo sát đến thành công – Các hướng dẫn xuất khẩu” (From survey to success - exports guidelines) cho ngành giày dép Thương mại: nhập xuất Nhập Tổng nhập Trong năm 2007, Đức nhập 462 triệu đôi giày trị giá khoảng 4,3 tỉ euro Con số chiếm tới 16% lượng nhập toàn EU tính theo giá trị 14% tính theo số lượng Nhập gia tăng trunh bình hàng năm 0,7% tính theo giá trị kể từ năm 2003, từ mức 4,2 tỉ euro (3,8% tính theo số lượng, từ mức 398 triệu đôi) Đức nước nhập giày lớn EU Các nước có mức nhập tương đương Anh Quốc, Ý Pháp Đức xếp hạng đầu mặt số lượng so với Anh Sứ tăng trưởng thấp nhập tương phản với mức tăng trưởng 8,1% xuất (12,8% theo số lượng) Giá trị nhập gấp hai lần giá trị xuất số lượng nhập lại nhiều xuất tới 3,5 lần Sản lượng tiếp tục giảm Đức, giá trị ổn định thị trường tiêu dùng tăng trưởng với tốc độ thấp mức trung bình EU Đức hóa tái xuất phần lớn lượng nhập sản lượng nước thấp mức độ xuất nhiều Đa số lượng nhập gia tăng cuối hướng đến nước EU khác Áo Khoảng 46% hàng nhập nước phát triển cung cấp (chiếm 72% số lượng hay 331 triệu đôi) Trung Quốc nước phát triển cung ứng hàng lớn với 216 triệu đôi trị giá 813 triệu euro (47% số lượng) Kế đến Việt Nam với 61 triệu đơi trị giá 454 triệu euro (13% số lượng) Ngồi Trung Quốc Việt Nam, ba nguồn cung ứng lớn khác cho Đức nước thuộc EU Ý cung ứng 32 triệu đôi (chiếm 6,9%) trị giá 638 triệu euro Bồ Đào Nha cung ứng 11 triệu đôi (2,4%) trị giá 232 triệu euro Hà Lan cung ứng 17 triệu đôi (3,7%) trị giá tới 218 triệu euro Thị phần Bỉ Hà Lan cao nước nước tái xuất hàng sang nước EU khác Tỉ phần hàng nhập từ nước phát triển tăng lên từ mức 33% năm 2003 mặt trị giá tăng lên từ mức 50% (hay 200 triệu đôi) mặt số lượng Sự gia tăng mạnh tỉ phần nước phát triển kể từ năm 2003 phần lượng hàng nhập thấp từ nước tái xuất Bỉ Hà Lan vai trò ngày tăng Đức nguồn tái xuất Lượng cung ứng từ Trung Quốc tăng trung bình hàng năm 22% từ mức 366 triệu euro (30% số lượng , từ mức 75 triệu đôi) suốt thời kỳ này, lượng cung ứng Việt Nam biến động lớn Lượng cung ứng Brazil, Ấn Độ Indonesia tăng cung ứng từ Ý, Bồ Đào Nha Hà Lan giảm xuống Nhập theo nhóm sản phẩm Giày da Đây nhóm sản phẩm giày lớn nhất, trị giá khoảng 2.689 triệu euro năm 2007 Con số chiếm 62% tổng nhập giày vào Đức (162 triệu đôi, 35%), so với số 64% năm 2003 hay 2.664 triệu euro (171 triệu đơi, 43%) Do vậy, nhóm sản phẩm giảm tầm quan trọng nhập Việc buôn bán nội khối EU chiếm ưu giá trị lượng cung ứng, chiếm khoảng 63% tổng lượng nhập (45% số lượng 74 triệu đôi) Con số tăng so với mức 56% năm 2003 (44% số lượng hay 76 triệu đôi) Thị phần Ý lẫn Bồ Đào Nha giảm tỉ phần lượng cung ứng Slovakia tăng đáng kể Bảng - Lượng nhập nguồn cung ứng hàng đầu cho Đức 2003 – 2007 (Giá trị thị phần tính theo trị giá - %) Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 10/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC Sản phẩm Tổng cộng Giày da Giày cao su nhựa Giày vải Các loại giày khác 2003 2005 2007 Các nguồn cung ứng hàng đầu năm 2007 - T.phần Thị phần % (%) triệu € triệu € triệu € 2.127 2.239 2.259 Nội khối EU: Ý (14,8%); Bồ Đào Nha (5,4%); Hà Lan (5,1%); Bỉ (4,3%); Áo (4,1%) 52.5 691 212 87 Ngồi EU khơng kể CNĐPT: Macao (0,9%); Thụy Sĩ (0,5%), Hàn Quốc (0,2%); Đài Loan (0,1%); Mỹ (0,1%) 2.1 1.372 1.832 1.958 CNĐPT*: Trung Quốc (18,9%); Việt Nam (10,5%); Ấn Độ (4,6%), Indonesia (2,8%); Brazil (1,6%); Ma Rốc (1,5%); Campuchia (1,3%); Croatia (0,9%); Tunisia (0,9%); Malaysia (0,4%) 45.5 1.504 1.586 1.688 Nội khối EU: Ý (19,3%), Bồ Đào Nha (7,4%), Slovakia (6,1%), Hà Lan (5,5%), Áo (5,3%) 62.8 463 156 68 Ngồi EU khơng kể CNĐPT*: Macao (1,5%), Thụy Sĩ (0,6%), Mỹ (0,1%), Hong Kong (0,1%), Đài Loan (0,1%) 2.5 697 1.002 933 CNĐPT*: Trung Quốc (8,4%), Việt Nam (7,2%), Indonesia (3,2%), Ma Rốc (2,2%), Campuchia (1,6%), Tunisia (1,3%), Croatia (1,0%), Brazil (1,0%), Malaysia (0,6%), Thái Lan(0,6%) 34.7 288 287 196 Nội khối EU: Bỉ (6,8%), Ý (6,5%), Hà Lan (6,0%), Tây Ban Nha (1,8%), Áo (1,6%) 29.4 56 20 Ngồi EU khơng kể CNĐPT*: Đài Loan (0,1%), Hàn Quốc (0,1%), Hong Kong (0,1%), Thụy Sĩ (0,1%), Mỹ (0,1%) 0.8 322 383 465 CNĐPT*: Trung Quốc (42,3%), Việt Nam 69.8 (22,4%), Indonesia (2,2%), Campuchia (0,7%), Tunisia (0,4%), Ma Rốc (0,3%), Malaysia (0,3%), Thổ Nhĩ Kỳ (0,1%), Brazil (0,1%), 223 212 216 Nội khối EU: Ý (6,6%); Bỉ (4,8%); Hà Lan 35.6 (4,0%); Anh (3,4%); Áo (2,5%), 55 11 10 Ngồi EU khơng kể CNĐPT: Hàn Quốc (0,7%), Thụy Sĩ (0,3%); Đài Loan (0,1%); Hong Kong (0,1%); Mỹ (0,1%) 241 320 381 CNĐPT*: Trung Quốc (40,5%), Việt Nam 62.7 (12,5%), Campuchia (1,0%), Indonesia (0,6%), Croatia (0,6%), Ấn Độ (0,4%), Moldova (0,3%), Thổ Nhĩ Kỳ (0,3%), Ukraine (0,1%), 112 155 158 Nội khối EU: Ý (9,6%); Ba Lan (7,6%); Bồ Đào Nha (5,0%); Romania (4,4%); Hungary (3,8%) 45.9 119 24 Ngồi EU khơng kể CNĐPT*: Thụy Sĩ (0,9%), Đài Loan (0,3%), Mỹ (0,3%), Canada (0,1%), Hong Kong (0,1%) 1.7 111 127 180 CNĐPT*: Brazil (10,8%), Ấn Độ (10,5%), Trung Quốc (9,9%), Việt Nam (7,9%), Indonesia (4,7%), Bosnia Herzegovina (4,1%), Croatia (2,6%), Ma Rốc (0,6%), Ukraine (0,3%), Columbia (0,3%) 52.4 Nguồn: Eurostat (2008) * ĐPT: Các nước phát triển Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 11/17 1.7 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC Các nguồn cung ứng từ nước phát triển đóng góp 35% tổng lượng nhập tính theo giá trị năm 2007 (51% theo số lượng hay 83 triệu đôi), tăng từ 26% năm 2003 (39% theo số lượng hay 67 triệu đôi) Trung Quốc (227 triệu euro hay 24 triệu đôi) Việt Nam (195 triệu euro hay 18 triệu đôi) chiếm ưu số nước phát triển cung ứng giày da Truy nhiên, Trung Quốc gia tăng cung ứng lượng cung Việt Nam lại giảm sút Những thay đổi khác đáng lưu ý Việt Nam nước cung ứng hàng đầu số lượng năm 2003 bị Trung Quốc vượt qua vào năm 2007 Trong số nguồn cung ứng từ nước phát triển khác, Indonesia, Ma Rốc Campuchia gia tăng lượng cung ứng Tính theo sản phẩm riêng biệt, giày da trời với đế loại khác nhóm phụ lớn nhất, đóng góp 2.294 triệu euro hay 85% tổng lượng giày da năm 2007 (90% theo số lượng hay 146 triệu đôi) So với năm 2003, số tương ứng 2.275 triệu euro hay 85% (91% theo số lượng hay 156 triệu đôi) Như thế, nhóm phụ khơng thay đổi tầm quan trọng Giày da ngồi trời có đế ngồi da nhóm phụ lớn kế tiếp, chiếm 270 triệu euro hay 10% tổng lượng giày da năm 2007 (4,9% theo số lượng hay triệu đôi), tăng từ 247 triệu euro hay 9,3% năm 2003 (4,6% theo số lượng hay 7,8 triệu đôi) Giày cao su nhựa Nhóm sản phẩm trị giá khoảng 666 triệu euro năm 2007, chiếm 15% tổng lượng nhập vào Đức (33% theo số lượng hay 155 triệu đôi) So với năm 2003, số tương ứng 16% 666 triệu euro (29% theo số lượng hay 116 triệu đơi) Nhóm sản phẩm ổn định mặt giá trị lại giảm mặt số lượng Thương mại nội khối EU chiếm 29% nhập theo giá trị (15% theo số lượng hay 24 triệu đôi) So với 2003, số tương ứng 43% theo giá trị (32% theo số lượng hay 37 triệu đôi) Bỉ gia tăng lượng cung ứng cung ứng từ Ý giảm Cung ứng từ Hà Lan, Tây Ban Nha Áo giảm sút Các nguồn cung ứng từ nước phát triển đóng góp 70% tổng lượng nhập tính theo giá trị năm 2007 (84% theo số lượng hay 129 triệu đôi), tăng từ 48% năm 2003 (61% theo số lượng hay 71 triệu đôi) Trung Quốc nguồn cung ứng lớn (282 triệu euro hay 94 triệu đôi), Việt Nam 9149 triệu euro hay 29 triệu đôi) Lượng cung ứng tù Trung Quốc tăng lên từ Việt Nam lại giảm Nhập từ Indonesia giảm mặt số lượng cung ứng từ Campuchia giảm số lượng lẫn giá trị Tính theo sản phẩm riêng biệt, giày cao su nhựa trời nhóm phụ lớn nhất, đóng góp 603 triệu euro hay 91% nhóm năm 2007 (93% theo số lượng hay 144 triệu đôi) So với năm 2003, số tương ứng 603 triệu euro hay 90% (92% theo số lượng hay 107 triệu đôi) Giày thể thao cao su nhựa gia tăng tầm quan trọng suốt thời kỳ này, tăng từ 7,2% 48 triệu euro năm 2003 (4,3% theo số lượng hay triệu đôi) lên tới 7,6% hay 51 triệu euro (4,4% theo số lượng hay 6,9 triệu đôi) Giày vải dệt Nhóm sản phẩm trị giá khoảng 607 triệu euro năm 2007, chiếm 17% tổng lượng nhập giày vào Đức (29% theo số lượng hay 133 triệu đôi) Con số tương ứng vào năm 2003 519 triệu euro với tỉ phần 12% (24% số lượng hay 96 triệu đơi) Nhóm sản phẩm gia tăng tầm quan trọng Thương mại nội khối EU chiếm 36% tổng nhập theo giá trị (16% theo số lượng hay 22 triệu đôi) So với 2003, số 43% theo giá trị (33% theo số lượng hay 32 triệu đôi) Ý giảm lượng cung ứng giá trị lẫn số lượng lượng cung ứng tính theo số lượng Bỉ tăng lên lại giảm tính theo giá trị Cung ứng Hà Lan Áo giảm cung ứng từ Anh lại tăng mạnh Các nguồn cung ứng từ nước phát triển đóng góp 63% tổng lượng nhập theo giá trị năm 2007 (83% theo số lượng hay 111 triệu đôi), tăng từ mức 46% năm 2003 (57% số lượng hay 55 triệu đôi) Trung Quốc nước phát triển cung ứng lớn (270 triệu euro hay 91 triệu đôi), Việt Nam (83 triệu euro hay 14 triệu đôi) Trong lượng cung Trung Quốc tăng lên lượng cung ứng từ Việt Nam giữ nguyên tăng trị giá giảm mặt số lượng Cung ứng từ Campuchia gia tăng từ Indonesia bị giảm Croatia gia tăng lượng cung ứng theo giá trị lại giảm mặt số lượng Tính theo sản phẩm riêng biệt, giày vải dệt ngồi trời có đế nhựa cao su nhóm phụ lớn nhất, đóng góp 329 triệu euro hay 54% nhóm năm 2007 (48% theo số lượng hay 64 triệu đôi) So với năm 2003, số tương ứng 212 triệu euro hay 41% (37% theo số lượng hay 36 triệu đôi) Nghĩa thị phần nhóm phụ gia tăng mạnh Giày vải thể thao giảm tầm quan trọng suốt thời kỳ này, giảm từ 187 triệu euro hay 36% năm 2003 (16% theo số lượng hay 15 triệu đơi) xuống cịn 182 triệu euro hay 30% năm 2007 (14% theo số lượng hay 19 triệu đôi) Các loại giày khác Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 12/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC Đây nhóm sản phẩm nhỏ trị giá khoảng 343 triệu euro năm 2007 (chiếm 8% giá trị 2,6% số lượng hay 12 triệu đơi) Tỉ phần nhóm tổng nhập giảm kể từ năm 2003 Việc cung ứng nội khối EU chiếm 46% giá trị nhóm sản phẩm (33% số lượng) tỉ phần giá trị gia tăng suốt thời kỳ tỉ phần số lượng đứng yên Brazil nước phát triển cung ứng dẫn đầu giá trị Trung Quốc dẫn đầu lượng cung tính theo số lượng Xuất Trong năm 2007, Đức xuất 131 triệu đôi giày trị giá 2,2 tỉ euro Con số cho thấy mức gia tăng trung bình hàng năm 8,1% giá trị so với 1,6 tỉ euro mức gia tăng trung bình hàng năm 13% số lượng kể từ năm 2003 từ mức 81 triệu đôi Từ số sản lượng cho thấy rõ ràng Đức ngày trở thành nước tái xuất giày quan trọng Trong năm 2007, Đức nước xuất lớn thứ ba giá trị sau Ý Bỉ Giá trị xuất Đức gần với mức Bỉ Đức đứng thứ ba số lượng, sau Ý Bỉ Số lượng lại gần mức Hà Lan Khoảng 73% xuất Đức nội khối EU (85% số lượng) Các thị trường xuất Áo, Hà Lan Pháp Xuất EU chủ yếu bán sang Nga, Thụy Sĩ Hoa Kỳ Xét mặt nhóm sản phẩm, giày da đóng góp 1,4 tỉ euro hay 54 triệu đôi, tăng 6,7% so với 1,3 tỉ euro tăng 5,9% số lượng so với 54 triệu đơi năm 2003 Giày da ngồi trời với đế ngồi loại khác chiếm đa số nhóm sản phẩm xuất Thị trường Hà Lan, Áo, Nga Pháp Nhóm sản phẩm xuất lớn giày nhựa cao su, đóng góp 302 triệu euro hay 41 triệu đôi, tăng 15% từ mức 171 triệu euro tăng 21% số lượng từ mức 19 triệu đôi năm 2003 Giày ngồi trời chiếm ưu nhóm sản phẩm Áo Ba Lan hai thị trường Xuất giày vải dệt trị giá khoảng 280 triệu euro hay 35 triệu đôi, tăng 13% từ mức 170 triệu euro tăng 18% số lượng từ mức 18 triệu đơi năm 2003 Giày ngồi trời với đế cao su nhựa nhóm sản phẩm phụ lớn Áo, Hà Lan Pháp nước tiêu thụ Các loại giày khác đóng góp 209 triệu euro hay 1,6 triệu đôi, tăng 3,4% từ mức 183 triệu euro tăng 5,3% số lượng từ mức 1,3 triệu đôi năm 2003 Bồ Đào Nha, Slovakia Áo thị trường Cơ hội mối đe đọa + Đức thị trường đầy tiềm cho nhà xuất nước phát triển Đức có thị trường bán lẻ nước phát triển, với thực tế sản xuất nước giảm sút nhiều năm gần Mặc dù mức độ thấp, nhập bắt đầu gia tăng sau nhiều năm giảm sút Bản thân việc tạo thêm nhiều hội thị trường cho nhà xuất dựa qui mơ thị trường + Các nguồn cung ứng giày thuộc châu Á củng cố chân đứng thị trường Đức ln ln có hội thị trường ngách cho nhà sản xuất khác, thị trường rộng lớn Đức Mặc dù nhóm sản phẩm nhỏ, việc nhập giày vải dệt lại cung cấp hội tốt nhất, loại giày vải dùng trời với đế cao su nhựa Giày cao su nhựa đưa nhiều hội tốt chủ yếu cho loại giày giá thấp - Thực tế tỉ phần hàng nhập tính theo giá trị từ nước phát triển tăng lên suốt thời kỳ tỉ phần tính theo số lượng chí tăng nhiều cho thấy có áp lực mạnh ép giá giảm xuống - Các nhà xuất nên ý không để bị lỗ buôn bán với mức lãi thấp chịu đựng thời gian dài Điều hợp lý cho thời kỳ hạn chế nhằm thâm nhập thị trường không nên buôn bán kiểu thời gian dài - Một điều quan trọng cần lưu ý hội cho nước phát triển mối đe dọa cho nước phát triển khác Nhiều nước EU thay đổi nguồn mua hàng đơn lợi cạnh tranh chuyển nguồn cung ứng thay đổi nhu cầu lý khác Các nhà xuất nên đọc kỹ xu hướng phát triển phần khác báo cáo khảo sát trước xác định liệu Đức có đưa hội xuất thực hay không Các nguồn thơng tin hữu ích Bộ phận hỗ trợ xuất EU http://exporthelp.europa.eu chọn: trade statistics Eurostat – Cơ quan thống kê thức EU http://epp.eurostat.ec.europa.eu; Hiểu biết eurostat: Hướng dẫn nhanh “Easy Comext” http://www.eds-destatis.de/en/database/download/Handbook Comext Database.pdf Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 13/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC Phát triển giá Giá tiêu dùng Giá giày dép Đức gia tăng vài năm qua nhìn chung mức độ thấp so với giá thứ khác Trong năm 2007, lạm phát giá Đức đứng mức 2,3% (so với số chung toàn EU 2,3%) Đồng thời, giá quần áo giày dép Đức tăng 0,7%, riêng giày tăng 1,6% Lạm phát Đức tăng lên tới 2,8% năm 2008, giá quần áo giày dép tăng 0,9% Giá giày trẻ em tăng so với giày đàn ơng phụ nữ giá giày thể thao lại thấp năm 2007 so với năm 2003 Giá giày Đức cao mức trung bình tồn EU Giá cao tương đương giá giày đảo Síp, Malta Ireland Giày trẻ em Đức tương đối đắt giày đàn ông Giày phụ nữ rẻ Bảng 4.1 nêu bật biến động giá lớn nhà bán lẻ, tùy thuộc vào kiểu giày đối tượng nhắm đến để bán giày Bảng - Giá loại giày khác nhau, nhà bán lẻ khác (€) – 2007 Salamander Deichmann Reno Giày da nam 108.00 41.90 81.95 Giày ống da nam 142.00 52.90 102.95 Giày thời trang cao gót nữ 91.95 39.90 49.95 Giày ống thời trang nữ 155.00 47.90 112.65 Nguồn: Trang web nhà bán lẻ Giá nhập Giá nhập hàng vào Đức giảm suốt thời kỳ nêu Bảng 4.2 Giá nhập nhìn chung cao mức trung bình 8,31 euro tồn EU giá nước phát triển cao mức trung bình EU (4,86 euro) Giá giày từ nước phát triển giảm tốc độ tương tự giá nhập từ nguồn khác Giá nhập từ nước phát triển 64% mức giá nhập nội khối EU Tuy nhiên, việc biến động giá củng cố xu mua giày giá rẻ ngày tăng từ nhà sản xuất châu Á Xin ghi nhớ xu hướng nên diễn giải thận trọng thay đổi hàng nhập không phản ánh nhu cầu Đức Giá nhập khác biệt nhóm sản phẩm khác Chẳng hạn, giá nhập giày da cao nhiều so với giá nhập loại giày khác Giá vào khoảng 23,08 euro/đơi vào năm 2003, giảm cịn 18,33 euro/đôi vào năm 2005 đạt mức 19,11 euro năm 2007 Giá cao gấp đôi giá nhập tất loại giày Bảng - Sự phát triển trị giá/giá nhập trung bình Đức - 2003 - 2007 (€) 2003 2005 2007 Biến động trung bình hàng năm Giá trung bình đơi Giá trung bình đơi Giá trung bình đơi % 10.53 9.05 9.31 -3.1 Nội khối EU 14.12 16.16 18.24 6.6 Các nước phát triển 6.95 5.72 5.92 -4.0 Tổng nhập Nguồn: Eurostat (2008) Chỉ số giá tiêu dùng tìm thấy trang web Cơ quan Thống kê quốc gia Đức (http://www.destatis.de) Ngân hàng Quốc gia Đức cung cấp thông tin giá Đức (http://www.bundesbank.de) Hãy xem danh mục nhà bán lẻ Chương 2, nhiều nhà bán lẻ nêu Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 14/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC giá bán trang web họ Salamander nêu giá trang web (http://www.salamander.de, Deichmann trang web (http://www.deichmann.de) Reno (http://www.reno.de) Bảng 4.1 Các yêu cầu tiếp cận thị trường Là nhà sản xuất nước phát triển chuẩn bị tiếp cận thị trường Đức, bạn nên hiểu biết yêu cầu tiếp cận thị trường phía đối tác phủ Đức Các u cầu địi hỏi thông qua luật pháp nhãn hiệu, mã số hệ thống quản lý Các yêu cầu dựa mối quan tâm môi trường, an toàn - sức khỏe người tiêu dùng xã hội Bạn cần phải tuân thủ luật pháp EU phải nhận thức yêu cầu phi luật pháp khác mà đối tác kinh doanh bạn EU địi hỏi Cần thơng tin yêu cầu luật pháp phi luật pháp, tới trang 'Search CBI database' địa http://www.cbi.eu/marketinfo, chọn giày dép (footwear) Đức mục tìm kiếm theo loại, nhắp chuột vào nút tìm kiếm (search) nhắp vào phần “các yêu cầu tiếp cận thị trường (market access requirements) Các thơng tin bổ sung bao bì tìm thấy trang web ITC mục bao bì xuất khẩu: http://www.intracen.org/ep/packit.htm Thơng tin thuế quan hạn ngạch tìm thấy http://exporthelp.europa.eu Thực hành kinh doanh Thông tin Thông tin tổng quát cách kinh doanh tiếp cận đối tác kinh doanh tiềm năng, xây dựng mối quan hệ, dự thảo chào hàng, xử lý hợp đồng (các phương thức tốn điều kiện giao hàng) tìm thấy cảm nang xuất CBI “Lập kế hoạch xuất khẩu” (Export Planner) “Xây dựng hình ảnh bạn” (Your image builder) Hơn nữa, hiểu biết văn hóa kỹ tối quan trọng nhằm bảo đảm thành công nhà xuất Thông tin khác biệt văn hóa EU tìm thấy Chương cẩm nang xuất CBI “Xuất sang EU” (Exporting to the EU) Những cẩm nang từ trang web http://www.cbi.eu/marketinfo - tìm tới mục “search publications” Hội chợ Hội chợ ngành cơng nghiệp giày Đức có tên gọi GDS (Hội chợ Giày quốc tế - International Shoe Fair) diễn Dusseldorf hàng năm vào tháng Ba tháng Chín (http://www.gds- online.com http://www.globalshoes-online.com) Cũng cịn có số hội chợ khu vực qui mơ nhỏ Các tạp chi thương mại Việc quảng cáo tạp chí thương mại đơi phương cách hiệu nhằm vươn tới nhóm khách hàng mục tiêu Ấn phẩm thương mại ngành công nghiệp giày tờ nguyệt san SchuhMarkt (http://www.schuhmarkt-news.de) Một nhà xuất khác Sternefeld, phát hành số ấn phẩm giày dép khác (http://www.sternefeld.de http://www.schuhkurier.de) Shoez ấn phẩm dành cho nhà bán lẻ giày dép (http://www.shoez.biz) Các hiệp hội kinh doanh Có thơng tin ngành cơng nghiệp giày dép Đức trang web Liên đoàn Giày Đức (http://www.hdsschuh.de) Một số nhà sản xuất có tiếng tăm xem xét việc phát triển mối quan hệ với nhà xuất nước phát triển Các đầu mối tiếp xúc hữu ích gồm: Hiệp hội nhà bán lẻ giày (http://www.bdse.org) Viện thương nhân ngành dệt (http://www.bte.de) Cổng thông tin thương mại giày http://www.schuhe.de, có thơng tin xu hướng giày dép.Một cổng thơng tin hữu ích giày dép khác http://www.schuhmarkt.de Thông tin thị trường xu hướng tìm thấy Viện Giày Đức (http://www.schuhinstitut.de) Các hình thức thơng tin khác Các phương cách hiệu để phát triển mối quan hệ kinh doanh tham gia trưng bày hàng hóa hội chợ lớn giày dép tiếp cận trực tiếp với nhà bán sỉ nhà bán lẻ lớn Tại Đức, nhiều thương nhân ưa chuộng kiểu thơng tin thức trang trọng, cách trình bày lẫn cách tiếp xúc Cách tiếp cận mạnh mẽ thiên giá không hiệu giá quan trọng thị trường Đức Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 15/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC PHỤ LỤC CHI TIẾT CÁC XU HƯỚNG THIẾT KẾ GIÀY DÉP TẠI ĐỨC Phụ lục cho bạn ý tưởng xu hướng lãnh vực thiết kế giày dép năm 2009/2010, thu thập từ hội chợ GDS http://www.gds-online.com Bạn liên kết yếu tố xu hướng sưu tập giày riêng mình, bạn nhắm đến người tiêu dùng có ý thức thời trang thị trường Đức Phối hợp thiết kế Hình dáng thay đổi từ dạng hình ôvan bo tròn đến dạng thu ngắn, gọi chung kiểu đầu mút cứng đến mũi ngón chân hình vng Đối với gót giày, đinh gầm giày, mũi gót giày, đế giày đệm giày giúp đôi chân cỏ vẻ cao dài “Gót giày kiểu Cuba” bảo đảm tính vững chãi cần thiết có chiều cao gót gây sốc Xu hướng đế giày thiên dáng vẻ mộc mạc Đế giày cao su Crepe profiles bắt buộc khơng với giày ngồi trời/giày trekking mà bổ sung thêm vẻ thể thao cho loại giày khiêu vũ nữ “Cổ điển với thay đổi” phương châm kèm với giày da tái khám phá giày dành cho sinh viên Các kiểu dáng giày với chiều cao gót khác Loại cổ điển giày múa ba lê có đặc điểm đáng ý viền cổ giày rộng Đây phối hợp với giày khiêu vũ mềm nhẹ, Mary-Jane's, 'dandies' hay giày đế mềm lịch hợp thời trang Các loại giày ống, giày ống cao tới mắt cá chân giày cao cổ kiểu oxford đóng vai trị dẫn đầu Các kiểu chiều cao giày triển khai Các kiểu dáng màu sắc (đen, nâu, tía) mở nhiều khả mang giày khác Các nhà sản xuất thách thức ngày đông buốt giá loại giày ống ấm áp dễ chịu dáng vẻ hai mặt Đối với mùa hè, có pha trộn tính nhục dục ham thích thể thao Những mẫu mã giày thơng dụng thường lịch hợp thời trang, ưa chuộng cho dịp lễ lạc trang trọng Đối với mùa đơng, thời trang mang đậm tính khiết hợp mốt Khơng có kiểu mốt khơng cần thiết thiết kế điên rồ lập dị Thay vào đó, tập trung vào khéo tay tính chân thực Giày cao đối đầu với thấp Về giày cho nữ, giày múa ba lê, giày da, giày dế mềm kiểu dáng có mũi giày ngày cao làm khuấy động thị trường Những loại giày thể hiên dạng giày xăng đan đấu sĩ và/hoặc kiểu La Mã phẳng có dây quai buộc rộng Các loại giày xăng đan giày cao cổ để lộ gót chân ngón chân Các yếu tố chủ yếu khác dây quai hình chữ T kiểu buộc dây chéo mu bàn chân Về giày Oxford cho nam, giày ống Chelsea giày đế mềm loại sục chân (slip-ons) mùa hè ưa chuộng Nhưng hết hai kiểu giày thời trang cổ điển dự kiến báo hiệu quay trở lại đáng ý: Giày cao cổ sa mạc da lộn giày top-siders Không thể thiếu: giầy đế mềm giày vải (chucks) có tơng màu sáng với mảng màu hình in đồ họa Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 16/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC Màu sắc Đối với mùa hè, sắc thái nhạt định rõ lại, biến động sắc màu xám đục tới trắng sáng Việc tôn lên tơng màu đỏ bao gồm màu mơ chín nhã sắc thái hồng sắc … với hiệu ứng lung linh toát vẻ tươi mùa hè Các màu sắc rực rỡ đỏ, cam, vàng, xanh dương tím violet mang tính chất sáng, đơn điệu hình thức mảng màu hình in Trong mùa đơng, phổ màu tối, huyền bí Sắc thái đen gần đen thay đổi sắc xanh dương tối, xanh rùng, màu xăng, hắc ín, tím sậm violet, đỏ đậm Các tông màu da thuộc trung tính tạo tương phản sắc màu tối đậm Các tông màu nâu vừa, xu hướng màu rượu cognac, đem lại bốc đồng lãnh vực thời trang giày Chất liệu Các ưu tiên hàng đầu chất liệu nhẹ mềm mại Theo đó, sưu tập giày bao gồm nhiều phong cách dạng da cừu mềm, da bóng, da thuộc mềm mại (nubuk) Da nhũ (Metallised leathers) với vẻ óng ánh mềm mại thường kết hợp với loại da mượt mà da lộn Đồng điệu với xu hướng sinh thái, da thuộc chất liệu thực vật với phong cách tự nhiên tạo dáng không theo qui tắc hoàn thiện theo kiểu cổ tiếp tục thu hút ý Một vẻ nhìn tự nhiên quen thuộc chấp nhận lãnh vực thể thao Chất liệu hai mặt với bờ để hở bộc lộ nét tinh hoa sang trọng, mang tính thể thao (Theo CBI – www.cbi.eu) Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@hcm.vnn.vn 17/17 ... 4/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC Bảng - Sản lượng giày Đức, 2006 so với 2007, số lượng (ngàn đôi), % thay đổi Loại giày 2006 – Số lượng 2007 – Số lượng + /- % Mũ giày da 20.092 21.784 +8,4 Giày. .. thị trường cho nhà xuất dựa qui mô thị trường + Các nguồn cung ứng giày thuộc châu Á củng cố chân đứng thị trường Đức luôn có hội thị trường ngách cho nhà sản xuất khác, thị trường rộng lớn Đức. .. itpc@hcm.vnn.vn 10/17 THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP - ĐỨC Sản phẩm Tổng cộng Giày da Giày cao su nhựa Giày vải Các loại giày khác 2003 2005 2007 Các nguồn cung ứng hàng đầu năm 2007 - T.phần Thị phần % (%) triệu